下午好，今天 上证指数 和 创业板指 表现非常强，最近白酒、金融、医药医疗板块不断上涨，新能源则是震荡调整，而今天在创业板指数大涨，医药、军工、半导体大涨的情况下，新能源竟然下跌了。
老猫我今年一直对新能源仓位控制的比较低，只有10%左右的仓位，目前老猫重仓的方向是猪肉、军工、医药医疗，新能源这个帖子其实在前几天就写好了，只是前几天输出干货比较多，就分开发了，欢迎大家交流探讨。
今天单独聊一聊新能源各板块的行情预估：
锂电：
中游的材料目前不怎么样，估计只能做超跌反弹，产业链的利润目前都在往动力电池环节转移，目前宁德时代对应2023年的业绩差不多是20倍，但其他几家比宁德时代贵一点，如果能修复的话，修复到30倍很不错了，整体弹性一般，或许今年真没多大的收益空间。
光伏：
光伏硅料的下跌，利好辅件，但很多辅件最近连续上涨，比如宇邦新材、通灵股份、中信博、意华股份等等，并且在光伏权重占比较低，而光伏权重股通威股份这种已经处于周期下行区间，反而对整个ETF是利空，加上2022年装机超预期，今年欧美的能源价格大幅下滑，可能对新能源装机的需求并没有去年那么高，所以我个人认为今年光伏指数弹性依旧一般。
储能：
整个储能依然是新能源赛道中增速最快的，大储和户储增速基本100%有的，但目前户储的逻辑出现了很大的利空，户储的技术门槛不高，竞争者太大，加上2022年预期过高，派能科技最近连续下跌，户储用的微型逆变器，比如昱能科技、禾迈股份这些逻辑也不行，竞争者实在是太多了，所以股价出现大幅下跌，而大储中，很多票又是比较高的位置，比如盛弘股份、南都电源、上能电气等等，反正好的股价高，差的股价低。
风电：
今年是风电业绩兑现的一年，但2024年的业绩又不好说了，总之如果能跌的比较便宜的情况下，还是有参与的性价比。
汽车智能化：
最近特斯拉降价，加上汽车的刺激政策，销量估计会有所回暖，汽车的看点肯定是智能化方向了，很多智能化目前渗透率很低，成长空间巨大。
我个人持有观点：
我个人目前也是持有新能源基金和汽车智能化基金的，暂时是看好储能和汽车智能化两个方向，个人在这两个板块也花了很多时间深入研究和分析。
总结：
今年新能源确实不是很好投资，很多业绩确定性不是很大，然后好的股价贵，差的股价便宜，我们自己也不方便在指数ETF基金上调仓，加上很多权重都是几千亿的市值，弹性实在是太小了，所以投资上我个人认为应该选择主动基金，那种常年业绩比较不错的主动基金，适当配置仓位即可，当然了，业绩还是有的，搞不好今年二季度再次走一波新能源的行情呢？我们后面继续跟踪吧。
祝好！
老猫简介：
一个热爱投资的少年，股票与基金双线投资，股票实仓百万，基金实仓预估20万左右，沉迷于投资，耗费巨大精力，2023年的机会不少，老猫愿意将研究成果分享给大家，希望能与大家一同成长！
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$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$$东方新能源汽车混合(OTCFUND|400015)$$信澳新能源产业股票(OTCFUND|001410)$
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