昨天招商证券首席策略分析师张夏总在朋友圈的言论刷了屏，其提到2023年是“科创时代”，并转发了招商证券策略组对2023年A股的十大预测。
怎么说呢，其实从2022年6月份开始（也许更早，但我2022年4、5月份还在上海抢菜，没太关注市场），市场就隐隐有推科创板的苗头，比如当时兴业证券首席策略分析师张忆东总就提出了“新半军”的概念，其中的“半”就是半导体，科创板的重要组成部分之一。而在2022年8月份A股开始连续下跌后，张忆东总对该概念进行了修正，将“新半军”调整为“信军医”，其中的“信”就是信创，同样是科创板的重要组成部分之一（广义的信创并非特指软件领域，还包含了半导体等硬件设备）。
那么最终坚定了各路分析师信心，让他们集体猛推科创板的事件是什么呢？2022年第四季度的数次重要会议。这些会议都将“安全”摆到了首要位置，而恰恰科创板正是当前A股各种“安全”概念上市公司最密集的板块，这简直就是饭勺伸进了嘴里，抿个嘴就能吃到饱。
当然，一开始大家对“安全”逻辑的分析还是遮遮掩掩的，所以有人另辟蹊径，将2022年的科创板和2013年的创业板做了对比，并且提出创业板5周年的时候迎来了板块牛市，现在科创板同样5周年了，也应该来一次板块牛市……
我个人对这种类似“刻舟求剑”行为的分析是不太相信的，毕竟如果历史只是简单的线性重复，那投资可就太容易了（所以我其实也不太相信“沪深300指数从来没有连续两年出现过下跌”这种逻辑）。不过，反正大家看好科创板的底层逻辑还是“安全”，所以一些边边角角的“补充逻辑”并不重要。
附上截至2023年1月19日收盘后的科创50指数前十大权重股名单，很“安全”。
昨日银华天玑-悄悄盈基金投顾组合日收益率0.78%。港股回调A股涨，节前的走势有点超预期。并且医疗这种属于“消费复苏”逻辑的板块和军工这种属于“安全”逻辑的板块同涨，感觉是内资和外资的投资方向出现了分歧。
昨日银华天玑-年年红基金投顾组合日收益率0.29%，持仓基金昨日涨幅居然全红，债市这么猛的么……
昨天看了看朋友们的留言，2022年都挺惨的，希望2023年节后市场可以对我们好一点吧。
$华夏上证50ETF联接C(OTCFUND|005733)$ $创金合信医疗保健股票A(OTCFUND|003230)$ $长信国防军工量化混合C(OTCFUND|008960)$
#信创、数据安全板块持续走高# #北向资金本月累计净买入超1000亿#
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