【积极布局储能电芯和储能系统集成业务,新能源转型坚定推进】

1)109日,公司拟在福建龙岩上杭投建磷酸铁锂储能电芯项目,设计产能5GWh,总投资约20亿元。

2)1014日,公司与量道(厦门)新能源科技公司合作,计划投资建设年产6GWh锂电储能系统,其中一期工程产能为1GWh,主要建设内容包括储能系统设备集成工厂、BMS研发、EMS研发、风冷/液冷系统集成研发、电芯检测等。

3)1229日,公司与蜂巢能源合作建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目,一期2GWH,二期3GWH,在储能系统集成领域全产业链布局快速推进。 

【新实控人紫金矿业赋能,公司发展进入新阶段】

20225月,紫金矿业溢价收购龙净环保15.02%股份并获得委托表决权,成为公司实控人。紫金将龙净定位于新能源业务平台,同时原控股股东协议承诺通过股权转让款彻底解决公司内控遗留风险,公司发展进入新阶段。

【环保主业稳健,在手订单充足,龙头地位稳固】

1)在烟气主业方面,烟气治理市场预计仍有2000亿市场空间,同时随着行业成熟,参与者减少,龙头市占率和盈利能力仍在提升。

2)截至2022H1公司签订工程合同54.9亿元,期末在手工程合同达214.8亿元。在手订单充足,为未来环保业务板块的业绩增长打下坚实基础。

【投资建议:市场尚未预期公司的新能源业务潜力】

维持对公司2022-2024年预测净利润10.2、11.7、13.5亿元,对应EPS为0.95、1.09、1.26元,低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复,目标价21.80元,维持“增持”评级。

$ST龙净(SH600388)$  $紫金矿业(SH601899)$  

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