周期的去化问题

$牧原股份(SZ002714)$  $唐人神(SZ002567)$  $京基智农(SZ000048)$  说一个最近的感悟，前段时间听说了一个个体养殖户的情况，夫妻两个人全职养猪，没请外人，自己养母猪，不算人工成本大概在14元左右，因为散户可以把工资当利润，所以不用像上市公司一样股东利润需要扣除工资等开支，不过就算加上人工成本大概也在15元左右，远低于上市公司最好的牧原，当然这是因为母猪是自己的，成本可能低很多，对于很多没有母猪的散户成本可能会很高（根据周期阶段不同成本不同），由此我觉得目前的趋势可能不是去散户，虽然我看到了头部企业集中度提高的趋势，但我依然认为被去掉的不是散户而是成本高企的规模养殖厂，即便是没有母猪而成本稍高的散户，也无法根本性去除，因为没有母猪，所以他们要退出或者再次进入这个行业都异常简单，付出的代价很小，即便是上一轮周期亏损出局，他们也可能在外出务工几年后，等行情转好继续养猪，市场机制无法根本性去掉这类人，除非猪价长期低迷，保持低利润，让这些人没有欲望，而规模化养猪厂却必须扛住亏损，无论在周期的哪个阶段，都必须保持一定的出栏量，以确保市场份额，这样的话，成本高的企业根本无法完成规模扩张（无论规模大小），只能在一次一次的周期中不断被消耗现金储备，所以现在很多人的观点说一些较小规模的上市企业有很大的扩产空间，而牧原受限于体量过大很难继续扩张，我觉得不太对，牧原继续扩张的确很难，但目前能穿越周期的就是他确定性最高，而其他小的上市公司看上去空间很大，但是如果成本太高的话稍微扩产两年，产能一上来，亏损的压力他就会变成去化对象，正邦感觉就是现场直播，新希望不知道会怎样