进入2023年，我们看到诸多积极因素正在显现，外部紧缩压力在逐步缓解，疫情风险在逐步下降，以地产为代表的去库存也在逐步推进，市场对经济企稳复苏的信心越来越强。基于此，我们认为经济复苏可能成为市场主线，而与宏观经济相关性最高的低估值板块有望受益。但鉴于供给端仍有制约，对复苏力度应保持谨慎，建议投资者从更长线的视角寻找其中具备竞争格局优化和高安全边际的优质资产。
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