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市场概况
1月收官，A股三大指数集体收跌。其中沪指下跌0.42%，收报3255.67点，1月累计涨5.39%；深证成指下跌0.80%，收报12001.26点，本月涨8.94%；创业板指下跌1.26%，收报2580.84点，本月涨幅9.97%。今日A股市场成交9026亿元，与昨日相比减少近千亿元，行业板块涨跌互现。北向资金全天净买入101.44亿元，月内第五次净买入额超百亿，为历史首次；1月仅16个交易日累计加仓达1412亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高，日均净买入额高达88亿元。
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盘面观察
指数上来看，A股三大指数早盘冲高失败后，持续震荡下行。其中创业板与科创50指数跌幅居前，中证500与中证1000指数逆市翻红。板块上来看，金融地产等权重板块走势分化，大金融集体回调，地产板块走强。白酒、旅游等消费股持续低迷，医药、芯片、信创题材回调；新能源、机床、石化、海运板块逆市走强。今日沪深两市近6成个股上涨，50只左右个股涨停，个股表现优于指数。
行业上来看，房地产、石油石化、农林牧渔领涨，食品饮料、计算机、医药生物跌幅居前。
概念主题方面，钙钛矿、化学纤维、航运板块领涨，CRO、医疗服务、操作系统板块跌幅居前。
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热点行业-房地产
66今日，房地产行业上涨1.5%。招商证券：一月初至春节假期前（20 日）新房和二手房成交均较去年十二月有比较明显的改善，即便春节期间整体表现并不强，但仍可解释，主要压制需求释放的因素是出游增加分流购房行为，以及一二线重点城市居民的返乡过年。同时，我们也观察到一些亮点，比如返乡置业需求仍然存在，来访量回升（即便转化率整体仍然在偏低水平），维持一季度末到二季度销售明显改善的判断；值得重视的是，当前居民的观望情绪确实依然存在，但更多是在等更宽松的政策落地，是对政策有预期而导致的短期观望；居民虽然还在等政策，但股票市场或已不再博弈政策，而开始逐步交易基本面。
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操作策略
66节后困境反转逻辑基本兑现，但部分消费数据相比2019年同期仍存在修复空间。目前北向资金和内资情绪仍存在较大分歧，内资对消费增长有一定担忧，而北向资金则相对更加坚定。在A股阶段性冲高回落、部分内资兑现收益的同时，外资买入仍较为积极，战略看多A股意图明显，人民币也相对稳定。中期来看，伴随疫情达峰之后，工业生产和消费逐渐恢复常态化，后期业绩贡献也有利于价值提升。
今日港股市场延续调整，北向和南向资金分歧较大，但在全球经济增长放缓背景下，外资看多中国资产逻辑未变。后期国内宏观政策发力仍是大概率事件，投资者可立足长期把握优质资产的长期配置机会。大消费方向继续释放调整风险，短线谨慎参与，中期复苏逻辑仍在。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，部分优质赛道交易热度及估值此前明显回落，也可适当关注成长风格优质赛道的调整机会。
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热点资讯
【国家统计局：2022年全国规模以上工业企业利润下降4.0%】财联社1月31日电，国家统计局数据显示，2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。2022年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额23792.3亿元，比上年增长3.0%；股份制企业实现利润总额61610.9亿元，下降2.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额20039.6亿元，下降9.5%；私营企业实现利润总额26638.4亿元，下降7.2%。(财联社）
【1月份中国制造业采购经理指数重回扩张区间】财联社1月31日电，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（31日）公布了1月份中国采购经理指数，其中，制造业采购经理指数为50.1%，重回扩张区间，制造业景气水平明显回升。1月份中国制造业采购经理指数较上月上升3.1个百分点，这是在连续3个月运行在50%以下后，指数重新回到扩张区间。1月份，非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升12.8个百分点，高于临界点，非制造业景气水平触底回升。（财联社)
【奥密克戎CH.1.1在超60国出现，专家：有免疫逃逸能力】 1月30日，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）最新数据，美国疾病控制和预防中心正在追踪名为CH.1.1 的新冠新毒株。CH.1.1占美国病例的1.5%，占比位列第五。根据疫情追踪数据网站Outbreak.info的数据，新西兰目前出现了许多CH.1.1病例。其他热点地区包括巴布亚新几内亚、柬埔寨、爱尔兰等。该毒株已在超60个国家和美国51个州检测到。（人民日报健康客户端）
【2023年度总票房破100亿】 据灯塔专业版数据，截至1月31日16时20分，2023年度大盘票房(含预售)突破100亿，刷新中国电影市场年票房最快破100亿纪录。截至目前，2023年实时票房前三名：1.《满江红》2.《流浪地球2》3.《熊出没伴我“熊芯”》。（华尔街见闻）
【中国央行公开市场今日净投放1700亿元】 中国央行公开市场开展4710亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，与此前持平。今日有3010亿元逆回购到期。(华尔街见闻）
【人民币兑美元即期1月升幅2.88% 创2018年1月以来最大】财联社1月31日电，在岸人民币兑美元收盘报6.7571，较上一交易日下跌57点。人民币兑美元即期1月升幅2.88%，创2018年1月以来最大。（财联社）
【珠海首套房按揭利率最低可至3.7％】 从珠海部分国有商业银行获悉，珠海银行业在研究降低房贷利率相关事项，四大行首套房利率目前可按3.7%执行。部分国有银行已经开始执行这一利率。此前，珠海多数银行的首套房贷利率普遍为3.9%，二套房贷利率基本为4.9%。（上证报）
【苏州轨交11号线预计6月运营 与上海地铁在昆山花桥站相接】财联社1月31日电，沪苏两市将进入地铁同城化时代。据苏州轨道交通集团有限公司消息，苏州轨交11号线（原名S1号线）预计6月开通运营，届时将在花桥站和上海地铁11号线无缝“牵手”。苏州轨交11号线长41.27公里，设站28座，起于苏州工业园区唯亭站，向东止于位于昆山的花桥站，与国内首条跨省地铁——上海地铁11号线在花桥站相接。轨交11号线是苏州首条市域轨交线路，也是连接市区、昆山和上海市的交通走廊，市民未来可在市区乘坐地铁向东，经数次换乘到达上海市区，对促进苏州市域一体化、推进长三角一体化具有重要意义。（财联社）
【IMF更新《世界经济展望报告》 预估2023年全球经济增长2.9%】财联社1月31日电，国际货币基金组织（IMF）1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，2023年全球经济增长预估为2.9%，并预计在2024年上升到3.1%。与IMF10月份发布的《世界经济展望报告》相比，更新内容对2023年经济增长预测高出0.2个百分点（原为2.7%），但低于历史（2000年至2019 年）平均值3.8%。IMF指出，央行上调利率以对抗通货膨胀以及俄乌冲突持续对经济活动造成压力。报告预计全球通胀将从2022年的8.8%下降到2023年的6.6%以及2024年的4.3%，但仍高于疫情前（2017年至2019年）约3.5%的水平。（财联社）
【挪威主权财富基金去年亏损14% 损失幅度为金融危机以来最大】财联社1月31日电，挪威1.3万亿美元的主权财富基金遭遇2008年金融危机以来最大投资亏损，因受到通胀、信用成本上升以及乌克兰战争的冲击。据周二的公告，这家位于奥斯陆的基金在2022年损失14.1%，或约1,640亿美元。总体而言，其表现比参照基准高了0.88个百分点。（财联社）
风险提示
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数据来源：wind、Find、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年1月31日
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