//  热点聚焦  //

1、经济先行指标明显好转,中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示,中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%,三大指数均升至扩张区间,经济景气水平明显回升。

2、国际货币基金组织(IMF)将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%,将中国经济增长预期上调至5.2%,预计美国经济增长1.4%,欧元区经济增速为0.7%;英国为负0.6%,成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。

3、A股1月行情收官,总市值增加5.89万亿元,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨5.39%、8.94%、9.97%,有色金属行业大涨14.67%居首,最牛股票恒久科技累计上涨120.64%。截至1月31日收盘,上证指数收跌0.42%报3255.67点,深证成指跌0.80%,创业板指跌1.26%,万得全A跌0.42%。当日市场成交9025.7亿元,北向资金净买入101.44亿元,宁德时代获净买入14.05亿元居首,五粮液遭净卖出5亿元最多。1月北向资金累计净买入1412.90亿元,创历史新高。

4、一批新规将自2月起施行,具体包括:银行保险业监管统计制度进一步统一;工业节能监察不得向被监察单位收取费用;药品行政执法与刑事司法衔接工作机制更完善。与此同时,文化和旅游部2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游,2月16日起恢复对涉港澳台营业性演出受理和审批;《证券经纪业务管理办法》自2月28日起施行,《办法》强调经纪业务属于证券公司专属业务,未经证监会核准持牌展业构成违规,要求证券公司不得违反规定限制投资者转户、销户。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.09%报34086.04点,标普500指数涨1.46%报4076.6点,纳指涨1.67%报11584.55点。家得宝涨3.19%,联合健康集团涨2.79%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.87%,特斯拉涨3.94%,亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨,亿航智能涨10.82%,图森未来涨8.25%。1月份,道指涨2.83%,标普500指数涨6.18%,纳指涨10.68%。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.01%报15128.27点,法国CAC40指数涨0.01%报7082.42点,英国富时100指数跌0.17%报7771.7点。1月份,德国DAX指数涨8.65%,法国CAC40指数涨9.4%,英国富时100指数涨4.29%。

3、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.04%,报2425.08点;日经225指数跌0.39%,报27327.11点;澳洲标普200指数跌0.07%,报7476.70点;新西兰NZX50指数跌0.55%,报11967.72点。

4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.24%报1943.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.39%报23.825美元/盎司。1月份,COMEX黄金期货涨6.44%,COMEX白银期货跌0.89%。

5、国际油价全线上涨,美油3月合约涨1.45%,报79.03美元/桶。布油4月合约涨1.17%,报85.49美元/桶。1月份,美油3月合约跌1.53%,布油4月合约跌0.49%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.75%报9279美元/吨,月涨10.83%;LME期锌跌1.28%报3402美元/吨,月涨14.45%;LME期镍涨4.08%报30410美元/吨,月涨1.2%;LME期铝涨2.26%报2648美元/吨,月涨11.35%;LME期锡跌0.87%报29550美元/吨,月涨19.11%;LME期铅跌1.02%报2137.5美元/吨,月跌6.78%。 

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.18%报1538美分/蒲式耳,月涨0.92%;玉米期货跌0.66%报679.25美分/蒲式耳,月涨0.11%;小麦期货涨1.26%报762美分/蒲式耳,月跌3.79%。

8、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌0.5个基点报3.327%,法国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.746%,德国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.280%,意大利10年期国债收益率跌4个基点报4.142%,西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报3.269%。

9、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨2.77个基点报4.692%,2年期美债收益率跌3.7个基点报4.209%,3年期美债收益率跌5.2个基点报3.906%,5年期美债收益率跌4.6个基点报3.622%,10年期美债收益率跌2.7个基点报3.515%,30年期美债收益率跌1.4个基点报3.638%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.12%报102.10,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.1%报1.0862,英镑兑美元跌0.25%报1.2320,澳元兑美元跌0.08%报0.7054,美元兑日元跌0.25%报130.12,美元兑瑞郎跌1%报0.9160,离岸人民币兑美元涨10个基点报6.7554。

//  宏观  //

1、全国商务工作电视电话会议指出,2023年商务工作重点做好六方面工作,具体包括:把恢复和扩大消费摆在优先位置;更大力度推动外贸稳规模、优结构;更大力度吸引和利用外资;培育国际经贸合作新增长点等。

2、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议指出,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。会议强调,国企改革永远在路上,要围绕提高核心竞争力和增强核心功能,继续谋划和推动国企改革。

3、2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元,同比下降4.0%。其中,采矿业实现利润15573.6亿元,增长48.6%;制造业实现利润64150.2亿元,下降13.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元,增长41.8%。

4、央行1月31日开展4710亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有3010亿元逆回购到期,因此实现净投放1700亿元。

5、《北京市2023年国民经济和社会发展计划》提出,2023年地区生产总值增速安排4.5%以上,居民消费价格涨幅3%左右,数字经济增加值增速6.5%左右,进一步统筹好人口资源环境,常住人口规模控制在2300万人以内。

6、2023年北京市第一批50个重大项目集中开工,总投资约486亿元。据了解,第一季度北京市将有160项重大项目开工建设,总投资约2700亿元。

7、湖北省举行一季度重大项目集中开工活动。集中开工亿元以上重大项目2506个、总投资1.5万亿元、年度计划投资4460亿元,再创单季新高。

8、自1月8日起,深港口岸已分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。香港特区行政长官李家超表示,香港特区政府在农历新年期间与内地有关部门保持紧密联系,进展积极及正面,有信心很快与内地恢复全面通关。

9、香港特区政府公布,截止2022年底,本财政年度前九个月开支为5933亿港元,收入为3901亿港元,纳入政府发行绿色债券所得200亿港元收入后,财政赤字为1832亿港元;上一财年同期盈余501亿港元。

//  国内股市  //

1、香港恒生指数收跌1.03%报21842.33点,恒生科技指数跌0.82%,恒生国企指数跌0.95%。医药、地产股跌幅居前,恒隆地产、中国生物制药跌超5%领跌蓝筹,康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%,近两日累计涨幅高达5倍,马云再会泰国首富引发合作猜测。大市成交1738.22亿港元,南向资金净卖出63.2亿港元,腾讯控股遭净卖出20.44亿港元最多,美团获净买入3.56亿港元居首。台湾加权指数收跌1.48%,报15265.20点。

2、北证50指数大涨5.79%,创去年9月底以来新高。北交所个股集体走高,次新股天宏锂电、乐创技术、欧福蛋业等均“30cm”涨停。据悉,北交所做市交易即将上线,北交所目前正针对适格券商开展全面动员,部分券商已开始积极筹备。

3、据中国证券报,各大券商2月投资组合陆续出炉。从目前已发布报告的13家券商来看,月度“金股”集中分布在电力设备、计算机、医药生物、食品饮料四大行业,五粮液比亚迪宁德时代等获得券商集体看多。

4、Wind数据显示,1月以来A股共有331家上市公司获机构调研,近5成公司1月股价涨幅超10%,埃斯顿祥鑫科技周大生华东医药等13股获超百家机构调研。

5、据证券时报,截至目前,A股券商板块已有23家公司披露了2022年度业绩预告或业绩快报。从数据上看,仅方正证券一家实现净利润正增长,而中信证券东方财富国元证券是为数不多实现净利润降幅在10%以内的券商,业绩下滑幅度超过50%的券商则有13家(不含亏损),另有6家公司预告亏损。

6、据券商中国,春节假期,国内消费、旅游全面激活,在经济复苏的强烈预期下,兔年A股被寄予厚望,机构积极看多A股市场,“春季躁动”行情或将持续。多家机构认为,经济有望在2023年迎来复苏,中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作,2023年也将进入政策兑现阶段,流动性和经济预期将对权益资产形成支撑。后续稳增长政策发力以及经济企稳之后,A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。 

7、据经济参考报,随着A股上市公司2022年业绩预告密集披露,多家公司因业绩预告情况异常受到交易所密切关注。1月最后两个交易日,就有数十家上市公司因业绩预告收到交易所关注函或监管函,业绩波动较大成为关注焦点。 

8、据经济参考报,进入2023年,上市公司信息披露仍是监管“重头戏”,多地证监局接连开出罚单。截至1月31日,年内因公司或公司相关责任人信披违法违规收到地方证监局罚单的A股上市公司已超过40家,罚款金额合计超过8000万元。 

9、证监会同意华海诚科科创板IPO注册。聚灿光电向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。

10、据证券时报,1月31日,北交所股票获得资金热捧,北证50指数大涨5.79%,近期刚刚登陆市场的4只个股天宏锂电、凯华材料、乐创技术、欧福蛋业均封涨停。有市场人士表示,北交所股票飘红提振投资者信心,不过赚钱效应能否持续还有待观察。尽管多只次新股在1月31日迎来上涨,但2022年12月新上市的32只个股中,至今仍有逾七成处于破发状态。 

11、上交所公布2022年12月21日至2023年1月20日股票期权主做市商评价结果。上证50ETF期权主做市商方面,东方证券广发证券国泰君安华泰证券等9家券商评价结果为AA。

12、北交所、全国股转公司2022年度证券公司执业质量评价结果出炉,共有102证券公司参与评价,安信证券、财通证券长江证券东北证券等20家券商分档结果为一档。

13、2022年深圳新增境内外上市公司42家,数量居全国城市第二;截至2022年底,深圳上市公司总数达535家,其中A股上市公司405家,占全国1/8,A股非国有上市公司共328家、市值7万亿元,均居国内城市首位。

14、茅台营销系统开启兔年第一会,为茅台酒、酱香系列酒营销骨干首次合并培训。今年春节白酒行业迎来“小阳春”,白酒消费超出预期,终端市场销售明显回暖。

15、消息称,比亚迪将全资接盘易安财险,100%持有其股权,目前易安财险破产重组方案已基本完成比亚迪相关负责人对此回应称,收购正在进行中,具体信息待后续官方发布。

16、针对“海外已经产生ChatGPT等一些爆款应用,科大讯飞是否有所布局”的提问,科大讯飞回应称,公司有信心在预训练认知智能大模型上代表中国实现突破。

17、小米全球副总裁Manu Kumar Jain宣布离职。Jain于2014年加入小米,曾担任小米印度市场负责人七年有余。

//  金融  //

1、据中国证券报,日前,多家银行推出个人消费贷、大额信用卡等产品利率优惠活动。自去年以来,银行消费贷利率经多次下调,多家头部银行消费贷最低利率已降至4%以下。业内人士表示,银行在加大消费贷的投放力度的同时,也要注重产品、业务的风险控制,防范由此带来的系统性风险。 

2、2022年深圳金融业增加值达5137.98亿元,首次突破5000亿元大关,稳居国内大中城市第三位;同比增长8.2%,增速居一线城市首位。疫情以来,深圳金融业三年年均增长8.3%。

3、深圳市地方金融监督管理局印发《关于强化中小微企业金融服务的若干措施实施细则》,市财政每年安排5000万,按照单户同一授信额度下无还本续贷总额2%给予银行奖励,单户贷款补贴金额最高不超过10万元。

4、《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》提出,大力发展绿色信贷和绿色保险,用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款,支持重点行业领域节能。支持绿色资产证券化,鼓励社会资本设立各类绿色发展产业基金。

5、2022年国家开发银行主动对接重大水利工程融资需求,积极发挥中长期信贷和国开基础设施投资基金作用,全年发放水利贷款1864亿元,重点支持引汉济渭、滇中引水等重大水利工程和民生水利项目。

6、中基协信息显示,1月施罗德投资、路博迈、安联投资三大巨头旗下证券私募管理人注销。机构人士对此解释称,施罗德投资、路博迈注销证券私募管理人可能与两家在境内独资公募业务有关,安联投资注销或更多是业务调整需要。

7、备战兔年市场,百亿私募“招兵买马”,彰显对新年市场的信心。通怡投资发布招聘信息显示,正式招聘人数多达20人,可谓大幅扩员。

8、据经济参考报,1月基金发行市场落下帷幕。据Wind统计,截至1月31日,1月新成立基金总数为59只,总份额超过400亿份。在A股市场持续回暖的背景下,1月基金发行呈现“股热债冷”格局。此前表现低迷的股票型、混合型基金占比回升至近五成,债券型基金占比则有所下滑。此外,还有部分债券型产品公告延长募集期限。 

来源:Wind资讯

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