【国内股市】

  1、A股1月行情收官,总市值增加5.89万亿元,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨5.39%、8.94%、9.97%,有色金属行业大涨14.67%居首,最牛股票恒久科技累计上涨120.64%。截至1月31日收盘,上证指数收跌0.42%报3255.67点,深证成指跌0.80%,创业板指跌1.26%。当日市场成交9025.7亿元,北向资金净买入101.44亿元,宁德时代获净买入14.05亿元居首,五粮液遭净卖出5亿元最多。1月北向资金累计净买入1412.90亿元,创历史新高。

  2、香港恒生指数收跌1.03%报21842.33点,恒生科技指数跌0.82%,恒生国企指数跌0.95%。医药、地产股跌幅居前,恒隆地产、中国生物制药跌超5%领跌蓝筹,康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%,近两日累计涨幅高达5倍,马云再会泰国首富引发合作猜测。大市成交1738.22亿港元,南向资金净卖出63.2亿港元,腾讯控股遭净卖出20.44亿港元最多,美团获净买入3.56亿港元居首。台湾加权指数收跌1.48%,报15265.20点。

  3、据中国证券报,各大券商2月投资组合陆续出炉。从目前已发布报告的13家券商来看,月度“金股”集中分布在电力设备、计算机、医药生物、食品饮料四大行业,五粮液比亚迪宁德时代等获得券商集体看多。

  4、1月以来A股共有331家上市公司获机构调研,近5成公司1月股价涨幅超10%,埃斯顿祥鑫科技周大生华东医药等13股获超百家机构调研。

  5、据证券时报,截至目前,A股券商板块已有23家公司披露了2022年度业绩预告或业绩快报。从数据上看,仅方正证券一家实现净利润正增长,而中信证券国元证券是为数不多实现净利润降幅在10%以内的券商,业绩下滑幅度超过50%的券商则有13家(不含亏损),另有6家公司预告亏损。

  6、据券商中国,春节假期,国内消费、旅游全面激活,在经济复苏的强烈预期下,兔年A股被寄予厚望,机构积极看多A股市场,“春季躁动”行情或将持续。多家机构认为,经济有望在2023年迎来复苏,中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作,2023年也将进入政策兑现阶段,流动性和经济预期将对权益资产形成支撑。后续稳增长政策发力以及经济企稳之后,A股可能迎来估值和预期修复的上涨行情。

  7、据经济参考报,随着A股上市公司2022年业绩预告密集披露,多家公司因业绩预告情况异常受到交易所密切关注。1月最后两个交易日,就有数十家上市公司因业绩预告收到交易所关注函或监管函,业绩波动较大成为关注焦点。

  8、据经济参考报,进入2023年,上市公司信息披露仍是监管“重头戏”,多地证监局接连开出罚单。截至1月31日,年内因公司或公司相关责任人信披违法违规收到地方证监局罚单的A股上市公司已超过40家,罚款金额合计超过8000万元。

  9、证监会同意华海诚科科创板IPO注册。聚灿光电向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。

  10、据证券时报,1月31日,北交所股票获得资金热捧,北证50指数大涨5.79%,近期刚刚登陆市场的4只个股天宏锂电、凯华材料、乐创技术、欧福蛋业均封涨停。有市场人士表示,北交所股票飘红提振投资者信心,不过赚钱效应能否持续还有待观察。尽管多只次新股在1月31日迎来上涨,但2022年12月新上市的32只个股中,至今仍有逾七成处于破发状态。

  【全球市场】

  1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.09%报34086.04点,标普500指数涨1.46%报4076.6点,纳指涨1.67%报11584.55点。家得宝涨3.19%,联合健康集团涨2.79%,领涨道指。特斯拉涨3.94%,亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨,亿航智能涨10.82%,图森未来涨8.25%。1月份,道指涨2.83%,标普500指数涨6.18%,纳指涨10.68%。

  2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.01%报15128.27点,法国CAC40指数涨0.01%报7082.42点,英国富时100指数跌0.17%报7771.7点。1月份,德国DAX指数涨8.65%,法国CAC40指数涨9.4%,英国富时100指数涨4.29%。

  3、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.04%,报2425.08点;日经225指数跌0.39%,报27327.11点;澳洲标普200指数跌0.07%,报7476.70点;新西兰NZX50指数跌0.55%,报11967.72点。

  4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.24%报1943.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.39%报23.825美元/盎司。1月份,COMEX黄金期货涨6.44%,COMEX白银期货跌0.89%。

  5、国际油价全线上涨,美油3月合约涨1.45%,报79.03美元/桶。布油4月合约涨1.17%,报85.49美元/桶。1月份,美油3月合约跌1.53%,布油4月合约跌0.49%。

  【商品期货】

  1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数上涨,纯碱涨2.18%,沥青涨1.64%,苯乙烯涨1.08%,PTA涨1.01%。黑色系普遍下跌,焦煤跌1.96%,焦炭跌1.58%。农产品多数下跌,棕榈油跌1.48%。基本金属涨跌不一,沪镍涨1.3%,沪铝涨1.16%,沪铜涨0.39%,沪锡涨0.27%,不锈钢持平,沪锌跌0.08%,沪铅跌0.69%。

  2、中期协最新统计资料表明,以单边计算,1月全国期货交易市场成交量为3.98亿手,成交额为300349.04亿元,同比分别下降10.18%和18.04%,环比分别下降39.85%和37.43%。

  3、俄罗斯总统普京与沙特王储进行电话交谈,双方就在“欧佩克+”框架下协作、未来两国在经贸以及能源领域合作等问题进行探讨。俄罗斯央行指出,俄罗斯石油和石油产品价格上限对出口量影响似乎有限,欧盟对俄罗斯石油产品禁运可能导致全球对俄罗斯原油需求上升。

  4、2022年12月中国成品油消费量3146万吨,同比增长11.1%,其中,汽油增长14%,柴油增长14.4%,航空煤油下降30.2%。2022年全国成品油消费量3.45亿吨,同比增长0.9%。

  5、我国首次实现液化天然气集装箱船换罐加注。两艘5000吨级液化天然气动力集装箱船在京杭大运河江苏段启航,此次采用液化天然气船舶动力燃料换装模式。

  6、中国煤炭工业协会与日本金属矿物资源机构探讨合作。双方认为,应为会员企业提供更多合作机会,加强CCUS碳捕集利用封存、氨煤混燃技术等领域合作。

  【债券】

  1、现券期货均走强,银行间主要利率债收益率普遍明显下行,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.18%,5年期涨0.11%。银行间资金面延续收敛态势,隔夜回购加权平均利率大幅上行近60bp至2.0%上方;地产债涨跌不一,“22龙湖01”涨超7%,“20时代07”跌超9%。

  2、中证转债指数收跌0.32%,成交额448.4亿元。溢利转债跌超8%,华源转债跌超6%;蓝盾转债涨超19%,万顺转债涨超6%,智能转债涨超5%。

  3、2022年工商银行主承销各类债券2700余只,承销规模超2万亿元,稳居市场第一。其中,承销制造业企业债券48只,募资超800亿元;承销民营企业债券43只,募资近800亿元;承销房地产企业债券32只,募资超过300亿元。

  【外汇】

  1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7571,较上一交易日下跌57个基点,夜盘报6.7531。当日人民币兑美元中间价报6.7604,调升22个基点。

  2、国家外汇管理局公布数据显示,截至1月31日,合格境内机构投资者(QDII)投资额度累计批准1627.29亿美元。其中,证券类合计883.60亿美元。

  【行业资讯】

  1、国家发改委产业司召开2022年工业经济形势分析视频会,下一步将继续加大对重点省份、重点城市、重点行业、重点企业工业经济运行监测调度,着力稳定工业经济运行,推动工业高质量发展。

  2、交通运输部要求,节约集约利用港口资源,快速有效提升港口通过能力、优化港口结构,保障物流供应链稳定畅通。在推进实施过程中,要加快推动开工一批需求迫切、基础条件好的改建扩建项目。

  3、工信部公布数据显示,2022年我国规模以上互联网企业营业成本同比增长3.3%,增速较上年回落12.8个百分点;实现利润总额1415亿元,同比增长3.3%。

  4、财政部公布数据显示,2022年12月份,全国共销售彩票618.49亿元,同比增长91.7%。其中,体育彩票机构销售500.18亿元,增长177.5%,主要受足球世界杯赛事拉动。2022年全国共销售彩票4246.52亿元,同比增长13.8%。

  5、2023年中国内地电影总票房突破百亿元。据灯塔专业版数据,2023年度大盘票房(含预售)已突破100亿元,刷新中国电影市场年度票房最快破百亿元纪录。

  6、国家市场监督管理总局通报,2022年共对262家企业生产的295批次电动自行车和电动自行车电池产品进行检验,抽查不合格率为21%。据悉,62批次不合格产品中,涉及格林美中路股份两家上市公司旗下公司。

  7、国家电网、中国华能、华电集团等多家电力央企陆续披露2021年度企业负责人薪酬。其中,薪酬最高的是国家电网有限公司董事长辛保安,其年薪为90.69万元。

  8、国家组织冠脉支架集采接续采购成果落地苏州,14个产品均价770元,21家公立医疗机构年度采购6289枚,采购金额490余万元,预计一年将为患者节省医疗费用7700万元。

  9、《成都天府临空经济区建设方案》提出,到2025年实现旅客量4000万人次,货邮量70万吨,航空枢纽核心功能完整齐备,机场枢纽地位显著增强,与航空关联的高端制造业和现代服务业快速发展,临空经济规模质量全国领先。

  10、《江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年)》提出,实施“氢企燎原”计划,着力培育4-5家在氢能电力应用方面具有突出实力的骨干投资企业。鼓励有实力能源企业在赣搭建氢能产业投资平台,重点开展氢能在电力领域应用试点和投资。

  【国内公司新闻】

  ST熊猫:股东章奕颖被证监会立案调查

  九安医疗:拟使用不超200亿元自有资金进行委托理财与证券投资

  龙佰集团:2月1日起上调公司各型号钛白粉销售价格

  正邦科技收关注函:要求进一步说明报告期内仔猪压栏导致死亡率偏高等具体情况

  亿纬锂能:子公司拟约108亿元投建60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目

  昊华科技:筹划重大资产重组事项 2月1日起停牌

  沧州明珠:控股子公司拟竞价受让明珠锂电10%股权

  北元集团:2022年实现净利14.49亿元 同比减少21.72%

  华谊兄弟:2022年预亏8.75亿元-13.04亿元

  温氏股份:预计2022年净利48亿元-53亿元

  大晟文化:2022年预计净利为2000万元-3000万元 同比扭亏

  天马科技:实控人、部分董监高及核心管理人员拟增持公司股份

  拉芳家化:实控人澳洲万达拟减持公司不超3%股份

  ST国华中关村并购基金拟减持公司不超6%股份

  煜邦电力:股东青岛静远及其及其一致行动人拟减持公司不超7.29%股份

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