近期海外将鼓励本土科技公司的发展,加强通信技术,减少进口非本土技术,减少与非本土供应商的联系。因此,我国有望加速自主可控的进程,实现在“二十大”提出的“推进国家安全体系”的要求。从短期看,虽然海外部分国家地区加强本土科技公司的发展确实可能对我国的部分先进制程产线建设带来一定扰动,但一旦我们突破这些技术难点后,长期市场空间有望大幅拓展。
因此我们关注半导体、信创等行业的长期投资机会,短期的震荡回调或可能为长期布局带来机会。
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