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市场概况
A股三大指数今日收盘涨跌互现，其中沪指上涨0.02%，收报3285.67点；深证成指下跌0.22%，收报12131.20点；创业板指下跌0.44%，收报2602.32点。今日A股成交额与昨日相当，再度突破万亿，行业板块涨跌互现。北向资金全天净买入26.93亿元，连续17日净买入，单日净买入额为1月4日以来最低。
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盘面观察
指数上来看，A股三大指数窄幅震荡整理。宽基指数中，科创50与中证1000指数涨幅靠前。板块上来看，金融地产等权重板块走势分化，券商高开低走，银行、保险低迷，地产探底回升。消费股回暖，食品饮料、旅游股涨幅居前；芯片板块走强，生物医药、ChatGPT概念活跃；军工、教育、锂电池题材表现不振。今日沪深两市上涨个股接近一半，近50只个股涨停，总体表现尚可。
行业上来看，商贸零售、煤炭、医药生物领涨，非银金融、国防军工、电力设备跌幅居前。
概念主题方面，半导体设备、食品加工、饮料制造板块领涨，炒股软件、大飞机、证券板块跌幅居前。
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热点行业-商贸零售
66今日，商贸零售行业上涨0.9%。财通证券：圣诞、元旦、春节客流持续环比回暖，消费场景加速恢复，消费复苏持续进行中。春节期间全国消费相关行业销售收入同比、与19 年对比均实现10%+增长，其中生活必需品、家居升级类商品、旅游住宿、低线城市消费恢复情况较好；分城市来看，杭州、天津增速位居前列。一年之计在于春，今年春节消费的全面回暖，无疑为全年消费恢复开了个好头。12 月中央经济工作会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，预计23 年在促消费方面会有较大的政策支持，同时22 年居民新增储蓄达到17.84 万亿元，为消费回暖提供了资金支持，看好23 年零售的复苏机会。同时考虑到22 年社零基数较低（-0.2%），23 年内需的回升路径有望比预期更为陡峭，零售业态回暖可期。
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操作策略
66全面注册制改革启动消息落地，部分资金兑现收益，券商板块高开低走，影响市场人气。中长期来看，中国资本市场迎来全面注册制时代，A股上市公司有望迎来量质齐升的良好局面，价值投资导向逻辑强化。目前国内经济进入稳定复苏期，生产、投资、消费复苏态势良好，后期企业端盈利修复也有望提振全市场估值表现。目前北向资金加仓势头放缓，多空双方出现一定分歧，大指数震荡中可适当关注板块的轮动机会，局部热点谨慎追高。
今日港股市场同步休整，此前连续反弹后短期存在一定兑现压力。但在全球经济增长放缓背景下，外资中期看多中国资产逻辑未变。当下市场风格出现一定轮动，成长风格持续受益于风险偏好与估值回升，近期明显占优。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，关注优质景气赛道交易热度的持续和估值的修复。后期国内宏观政策发力仍是大概率事件，投资者可立足长期把握优质资产的长期配置机会。
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热点资讯
【商务部：聚焦汽车、家居重点消费领域 推动出台一批新的政策】 商务部市场运行和消费促进司司长在国新办发布会上表示，2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。（21世纪经济报道）
【商务部：2023年要更大力度推动外贸稳规模优结构，稳定出口对国民经济的支撑作用】 商务部对外贸易司司长表示，2023年，我们要更大力度推动外贸稳规模优结构，要稳定出口对国民经济的支撑作用。我们把尊重和激发贸易主体的创造力摆在突出位置，在岁末年初的时候，通过修改《对外贸易法》，已经取消了对外贸易经营者备案登记，实质是赋予所有的市场主体外贸经营权，这是我们外贸经营管理领域的重大改革举措。（中国网）
【商务部：下一步将继续稳定和扩大汽车消费】 商务部市场运行和消费促进司负责人表示，下一步，我们将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。四是畅通汽车报废更新。（中国网）
【商务部回应“对太阳能电池生产技术出口限制”：理解上有偏差】 有记者提问：中国商务部在去年12月底的时候，就限制太阳能电池生产技术的出口征求公众意见，请问您能否提供更多的意见？这是否是停止技术产品出口的更广泛的开始？商务部综合司司长回应：您提的对太阳能电池生产技术出口的限制问题，理解上有点偏差。近期，根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国技术进出口管理条例》，商务部、科技部对《中国禁止出口限制出口技术目录》进行了修订，并公开征求意见。目前我们正在对收集到的意见建议进行梳理，将会同有关部门认真研究。下一步，我们将继续坚持开放合作的理念，不断优化技术贸易营商环境，推动全球技术贸易交流与合作。（中国网）
【商务部：电动汽车、光伏产品、锂电池成为出口新增长点】 商务部对外贸易司司长表示，总体上看，2022年中国外贸有三大精彩表现，就是站上了新高度，释放了新动能，作出了新贡献。关于新动能，在去年，以电、光、锂这“新三样”为代表，就是以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年，电动汽车出口增长了131.8%，光伏产品增长了67.8%，锂电池增长了86.7%。（澎湃）
【商务部：将推动合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业领域开放力度】 商务部外国投资管理司负责人：下一步，我们将推动合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业领域开放力度。依托重大经贸展会和各类投资促进机制，支持各地“走出去”“请进来”相结合开展招商引资活动，推动更多外资标志性项目落地建设。将继续发挥外贸外资协调机制重点外资项目工作专班作用，加强与外资企业及外国商协会常态化交流，帮助解决企业遇到的困难问题，落实好外资企业国民待遇，我们还将完善各级外资企业投诉跨部门协调机制。推动各地、各有关部门细化配套举措，积极引导外资投向先进制造、现代服务、节能环保、科技创新等领域以及中西部和东北地区，持续加大高技术产业引资力度，不断提升引资质量和水平。（中国网）
【商务部副部长：2022年对外非金融类直接投资增长7.2%】 商务部副部长表示，全年对外非金融类直接投资7859.4亿元，增长7.2%。其中，对“一带一路”沿线国家投资增长7.7%，占比保持在17.9%。分行业来看，制造业领域投资增长22.4%，占比为18.5%；批发和零售业、建筑业投资分别增长24.6%和19.8%；绿色、数字等领域投资合作成为新增长点。（中国网）
【商务部：中方愿与澳方拓展合作、管控分歧 推动双边经贸合作向前发展】 据央视新闻，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年商务工作及运行情况，并答记者问。当有记者问到，继上个月宣布四家中国煤炭进口商获得恢复进口澳大利亚煤炭的许可后，中国是否计划很快取消对澳大利亚更广泛出口产品的限制时，商务部综合司司长杨涛表示，中澳贸易的主体是企业，两国企业根据需求和市场条件，自主作出商业决定。中方采取的检验检疫和贸易救济等措施，严格遵守中国法律法规和世贸组织规则，将其误读为限制措施显然是不合适的。(华尔街见闻）
【2022年货物进出口突破40万亿元 外贸规模创历史新高】 国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年商务工作及运行情况，并答记者问。发布会上通报，2022年我国对外贸易好于预期。去年外贸受到多重因素冲击，商务部会同相关部门和地方积极应对。经过努力，全年外贸规模再创历史新高，货物进出口突破40万亿元，达42.1万亿元，增长7.7%。其中，与主要贸易伙伴进出口保持增长，对东盟、欧盟、美国进出口分别增长15.0%、5.6%、3.7%。（央视新闻）
【央行公开市场净回笼4010亿元】财联社2月2日电，央行今日进行660亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有4670亿元14天期逆回购到期，实现净回笼4010亿元。（财联社）
【最高补贴1.1亿元！厦门出台今年首个地方国际航线补贴措施】 2月1日，厦门市人民政府办公厅印发促进国际航空客运高质量发展若干措施的通知，有效期至2025年12月31日。《措施》中提及厦门市支持开通亚洲客运定期航线、开通洲际客运定期航线、开通国际客运非定期航线，支持重点国际客运定期航线以及旅行社开展国际及地区旅游业务，并对上述支持开通的航线和旅游业务等进行运营年度补贴。补贴方面，《措施》指出，对于从厦门出入境直达亚洲新开通的定期航线，按不同航程每班给予6万元至12万元补贴，单条航线年度补贴上限为1000万元。对于新开洲际定期航线，按不同航程每班给予82万元至106万元补贴，航线运营年度补贴上限为1.1亿元，自航线开通之日起补贴期限为3年。（澎湃）
【香港特区行政长官：香港将向世界各地旅客派发50万张免费机票】 香港特区行政长官2月2日在“你好，香港！”启动礼上宣布，将向世界各地旅客派发50万张免费机票，欢迎旅客来港。（中央广播电视总台大湾区之声官方微博）
【乘联会：2022年中国占世界新能源车份额63%】 乘联会秘书长表示，2022年1-12月中国新能源乘用车占比世界新能源63%的表现优秀，其中4季度中国占世界新能源车份额64%。这主要是中国的新能源需求强，而欧洲的传统车和新能源车产销偏低，加之欧洲电价偏高，因此中国的发展很强。(华尔街见闻）
【硅业分会：本周硅片价格大幅上涨 M10单晶硅片周环比涨超30%】 中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅片价格大幅上涨。M10单晶硅片（182 mm /150m）价格区间在4.8-5.2元/片，成交均价提升至4.92元/片，周环比涨幅为30.5%；G12单晶硅片（210 mm/150m）价格区间在6.1-6.2元/片，成交均价提升至6.15元/片，周环比涨幅为24.4%。其中有两点值得注意，一是本周价格波动幅度是跨周计算的结果，实际为两周价格的累计涨幅；二是由于对未来走势判断明朗，绝大多数企业选择惜售，少数企业选择散单出货。(华尔街见闻）
【美联储宣布加息25个基点 符合市场预期】财联社2月2日电，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间，加息幅度符合市场预期。这是美联储自去年3月开启本轮加息周期以来连续第八次加息，累计加息幅度为450个基点。本次加息后，美国基准利率水平再次刷新2008年金融危机以来的峰值。（财联社）
【中信证券：美联储加息终点已近 预计将在3月或5月最后一次加息】财联社2月2日电，中信证券研报指出，2月美联储议息会议加息25bps符合市场预期，鲍威尔讲话并无更鹰派措辞，总体中性偏鸽，但仍保留政策变化的灵活性。灵活的前瞻性指引并不具有指示意义，未来政策走势仍需关注数据，短期CPI数据更加重要，但今年全年美国宏观数据的焦点在就业市场。美联储加息终点已近，预计将在3月或5月的议息会议上最后一次加息，预计暂停加息兑现前市场仍将总体乐观，但暂停加息兑现后需关注交易向“衰退”转变的风险，同时，短期做陡美债利率曲线或是较好选择。（财联社）
【互换利率交易员预测今年下半年美联储料降息50基点】财联社2月2日电，在美联储公布利率决定后，互换市场的交易员认为，从今年年中开始，政策方向将更大程度转向鸽派。与今年美联储会期挂钩的互换合约显示，交易员预测从6月份到年底利率可能下调50基点。政策利率料在6月份达到4.9%这一峰值，而与12月会期挂钩的隔夜贷款利率目前交易价为4.40%。（财联社）
【风能和太阳能2022年首次成为欧盟国家最大的电力来源】 最新分析报告显示，2022年风能和太阳能为欧盟国家提供了创纪录的五分之一的电力，首次超过其他任何能源的份额，成为欧盟最大的电力来源。据英国气候研究数据网站Carbon Brief 1月31日消息，英国气候智库Ember发布的一份统计报告显示，2022年风能和太阳能发电量占欧盟国家总发电量的22.3%，创下历史新高，首次超过核能（21.9%）和天然气（19.9%）。2022年风能和太阳能创纪录的发电量帮助欧洲度过了由俄乌冲突引发的天然气供应短缺、干旱导致的水力发电量下降、多国意外的核电中断带来的“三重危机”。（澎湃）
风险提示
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数据来源：wind、Find、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年2月2日
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