2023年伊始，部分投资者已逐步开启全年权益投资规划。
交银施罗德基金旗下权益类基金近一、二、五、七、十年绝对收益率在权益类大型公司中均位居前三，近五年、七年、十年绝对收益率在全部权益类公司中均位居前10%。（权益类基金绝对收益率排名来自海通证券，截至2022/12/30，具体排名及排序规则详见文末注释）
交银施罗德基金权益投资团队，近年来持续涌现多位实力选手：坚持深度研究的刘鹏，以医药为核心、不断拓展能力圈的楼慧源、擅长科技成长股挖掘的田彧龙，寻找低估和变化中机会的杨金金……
他们都是从研究员逐步晋升为基金经理，过往管理业绩表现较优，展现出“交银自主培养投研人才”的满满能量。自驱、专注、多元，在这样氛围下成长起来一批又一批拥有相同价值观的基金经理，不断迭代、进化、成熟。
2023年，在交银严苛考核体系下又一位优秀研究员脱颖而出并即将履新基金经理，他就是郭若。
郭若本科就读于清华大学，拥有工业设计及经济学双学士学位，后赴香港大学攻读金融学硕士。2018年毕业后即加入交银施罗德基金，在制造研究组担任机械研究员。
以机械板块为核心，并逐步扩容
郭若自入行以来，坚持在产业研究上精耕细作，覆盖机械板块研究近5年，在深度研究中积累了对行业的深刻认知。
一方面机械板块细分子行业多，覆盖度足够宽广，从工程机械、锂电、半导体到罐装设备都有涉及，在研究积淀过程中不断提升视野广度。
另一方面，机械板块变化快，每年都会有不同的景气赛道，不断有新产品、新技术迭代，新的投资机会不断涌现，这也磨练了郭若的快速学习及研究能力，以便更好地捕捉变化下的产业机会、投资机遇。
从研究转为投资后，郭若也将给予机械行业更多关注，并以机械为核心，再逐步扩容到其他领域。
通过“自下而上 产业中观”策略，捕捉变化及拐点
郭若在投资中注重将产业中观视角和自下而上的精选个股相结合：
依靠财务报表指标体系，自下而上筛选有基本面变化的公司，寻找经营拐点的信号；
深耕产业研究，从产业景气度出发，力争提前挖掘公司拐点和潜在变化。
重视组合标的“性价比”
在构建组合时，郭若核心关注组合标的“性价比”，并基于“性价比”的变化形成交易决策。郭若关注的核心点不是赛道标签、大盘/小票，而是研究和投资的性价比。因此，他将根据基金规模、流动性特点，力争在竞争相对稀薄的地方 “挖矿”。
重点关注成长行业的投资机会
就个股选择而言，郭若倾向于从行业和公司双维度探索投资机会。具体来看，他将公司发展状态分为“龙头”、“逆袭”两类；将行业所处位置分为“成长”、“成熟”两类。
结构性行情之下，成长行业中的“龙头”、“逆袭者”，以及成熟行业中的“逆袭者”是郭若重点关注的机会。
站在新年初始，郭若认为，2023年将会是“低基数 政策端”的发力，市场有较强的复苏预期。当前时点，需要关注复苏的节奏和强度，最终的市场方向仍然跟基本面的成长成色紧密相关。
未来的1-2年内，我们认为应对强于预判，需要持续关注预期与基本面的匹配，寻找基本面能超预期的方向和标的。就制造板块来说，今年还是有较多机会的，我们认为核心还是追求利润弹性，自下而上弱化赛道，关注成长的弹性、确定性与估值。
郭若晋升基金经理首只掌舵新产品——
1、进退灵活，权益仓位60%-95%
新基金投资于股票（含存托凭证）比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。
2、发起式基金，与持有人风险共担
交银启信混合发起是一只发起式基金，基金管理人将认购一定金额（不低于1000万元）并持有不低于三年，与投资者风险共担，利益共享。
2023年，A股或已站在经济复苏的新起点，交银启信混合发起助您挖掘优质赛道中的优秀标的，捕捉新一年的投资机遇。
注：
权益类基金绝对收益排名来自海通证券：权益类大型基金公司近1年排名1/12，近2年排名1/12,近5年排名3/12，近7年排名2/12，近10年排名3/12; 权益类基金公司近1年排名19/163，近2年排名40/148,近5年排名11/109，近7年排名4/97，近10年排名7/68；截至2022/12/30。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。大、中、小型公司的划分：按照海通证券规模排行榜近一年主动权益（主动固收）的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益（主动固收）规模占比达到全市场主动权益（主动固收）规模50%的基金公司划分为大型公司，在50%-70%之间的划分为中型公司，其余为小型公司，小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。合格评级评价机构发布所涉评价结果并不是对未来 表现的预测，也不视作投资基金的建议，基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
风险提示:
基金有风险，投资须谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国证券市场发展时间比较短，不能反映市场发展的所有阶段，基金过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时需要承担相应的投资风险。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注本基金特有风险（本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司上市的股票，将可能承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金并可投资资产支持证券、股指期货、存托凭证，并可能承担基金合同提前终止的风险），并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
#基金投资指南#
$交银启信混合发起A(OTCFUND|017850)$
$交银启信混合发起C(OTCFUND|017851)$
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