在人口老龄化的大背景下,医药行业的需求还是会非常稳定增加,医疗投入也会持续增长。

国家发布的《医药行业十四五规划》,未来五年医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在 8%以上,医药增加值占全部工业的比重提高到 5%左右,全行业研发投入年均增长 10%以上,到 2025 年,创新产品新增销售额占全行业营业收入增量的比重进一步增加,国家对创新药和创新医疗器械的审批速度明显加快。

国家支持创新,支持医药行业健康发展的大方向不会改变,特别是疫情在全球肆虐的情况下,国家对关乎老百姓生命健康的医疗卫生投入,会更加不遗余力。全球创新研发浪潮下,受益于工程师红利、成本优势以及自身创新迭代升级,全球创新药产业链向中国转移趋势难以逆转,服务创新药的 CXO 和科学服务行业显著受益。创新医疗器械的生命周期更长,中国的制造业红利更加明显,未来国产高端医疗器械必将逐渐替代外资,成为国内医院的主要配置对象,市场空间广阔。

从海外规律来看,医药行业也是牛股辈出的行业,兼具高质量和成长双重属性,因此,我们也会重点在该领域进行投资。我们最为看好受益于国产替代的医疗设备和器械、受益于创新药的 CRO 板块和科学服务板块。近期国家推出了稳增长的政策,出台政府贴息政策,鼓励医院通过银行贷款,提前采购医疗设备,满足未来的需求,这个政策对设备行业是非常积极的利好,特别是国产设备将充分受益, 未来值得重点布局。

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