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上周，科技板块整体大幅上涨。其中，恒生科技（HSTECH）一周累计下跌3.72%，芯片产业指数（H30007）上涨0.96%，SHS云计算指数（931470）上涨1.29%。数据来源：Wind，截至2023.2.3
截至2022年1月31日，芯片产业指数（H30007）50家成份股企业共有27家企业披露2022年年报业绩预告，其中共有14企业净利润预增，预增比例约50%，5家企业预计2022年亏损，指数整体净利润同比下滑约26%。分环节来看，国产替代的重要环节芯片IP、设备及材料企业，2022年业绩预告数据净利润增速均为正，且多数为超过50%的大幅增长；下游设计企业则多数预告净利润增速为负，其中与消费电子类相关的企业尤为明显。
2022年全球半导体周期景气下行，A股的芯片企业也难逃冲击，但在全球周期影响外，国内芯片发展更受国产替代进程影响。经历了2022年股价的长期下调，当前芯片产业指数PE-ttm估值已回落至约20倍水平，随着全球景气度逐渐筑底、国产替代持续推进，A股芯片产业或也将迎来交易情绪的持续升温。数据来源：Wind，截至2023.2.3
综合来看，数字经济领域是我国未来发展的重要战略领域之一。其中的底层硬件以芯片为代表，是全球科技竞争焦点，也是国家政策大力支持的领域。软科技部分，消费互联网板块在监管、市场流动性冲击和跨境审计监管等问题扰动下，经历了持续回调，而当前各类压制估值的因素均有边际改善，深度回调的互联网板块有望迎来业绩、估值的双重修复。此外，云计算、产业互联网等领域，也正在全社会数字化转型的过程中发挥重要作用，资本开支快速提升，发展潜力值得关注。
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