信创逆势上涨，行情还会持续多久？
2023年初A股市场首先迎来开门红，之后出现调整，但信创板块亦表现毅然强势，截止2月9日，信创近一周上涨4.64%，近一月上涨14.52%，相关个股更是表现不俗，尤其ChatGPT概念。
信创上涨主要与两个因素有关。首先是，政策支持。二十大报告强调，加快实现高水平科技自立自强，坚决打赢关键核心技术攻坚战，增强自主创新能力。在国家重视数字经济、信息安全发展背景下，连续出台了相关产业支持政策，为长期信创产业的繁荣指明了方向。其次也因为前期板块回调过多。信创先后在2022年4月和10月出现向下调整。
当前信创板块处于党政信创到行业信创切换的周期，根据国家战略，信创事业分三步走（2+8+N），即首先在党和政府机构落地，其次扩展到金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天等8个国计民生的行业，最后是其他行业。在组织属性方面，党政机构、事业单位走在前列，央国企紧随其后，最后是民营企业。在替换路径上，是从基础硬件—基础软件—应用软件3个层级实现对国外产品的替代。
2013年，我国逐步开展信创国产替代，党政信创完成省市级电子公文系统替换后，党政电子公文信创区县下沉、电子政务信创开启在即，另一方面，金融、运营商、央企等行业信创试点逐步深化。在信创市场的催化下，国内桌面操作系统、服务器与云操作系统在近几年快速扩容。
2022 年起，信创产业开启规模化应用，从政策驱动走向“政策+市场”双驱动。根据中国人民银行金融信创“先试点、后全面”的技术执行推广路线，金融信创将进入全面推广的阶段。据国泰君安统计，2022年医疗信息化行业新增订单73.56亿元，随着新基建持续铺开，医疗专项工程、医疗信息化等环节有望持续发展。
预计2023年将是信创产业发展从量变到质变的一年，随着信创领域国产替代与自主可控需求不断提升，党政、行业、国央企或形成放量共振，相关企业的业绩兑现值得期待。
总体上，中长期维度上“信创板块”值得关注，相关企业订单放量和业绩增长有望进一步增强。
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