卖水人逻辑

估计大多人和草农一样，都在等昨天应该发布的数据，结果都是等了个寂寞。

但是昨天的市场确实给足了预期，而且还把预期打的非常满。昨天，在内外资的共振下，市场大面积飘红。那种情况，在最近真的很少见。

至于原因嘛。一种可能是，预期的情况非常好，超出预期很多。另外一种可能，有人知道了，结果想抢跑，结果没想到，一传十，十传百，成了大家都知道的事情。

但是呢，数据没来。极有可能周末才能看得见，于是乎情绪又反转了。是不是没有预期的那么好？听说的消息不太对？为什么要推迟呢？……

情绪就像心里的草，一旦长出来了很难自己拔掉的。

那么今天这根草就起作用了，和昨天相比真的可以说是“冰火两重天”。

但是昨天的市场状态还是值得好好研究研究的。昨天是内外资合力的结果，而内外资集合发力是最近一段时间很难见到的情况。特别是内资，最近一直以流出为主，流入的很少。那么对于这些资金的去向应该给予关注。

昨天按照行业排名，资金进入的前三名是半导体级元件、证券和计算机应用。

草农一直在思考这个事情，为什么是他们呢？现在差不多想明白了。按照大的规划，主题是新基建，无论是什么主题，建设都需要芯片吧，都得到软件吧。就像传统基建的钢筋水泥似得，不管是盖楼还是修桥都需要。那么新基建时代，芯片和软件就是这些基础的东西。

而券商的逻辑更为明确一些。只要今年的市场行情比去年好，特别是注册制时代，券商就会比去年好。

所以，这两个方向的逻辑都是“卖水人”的逻辑，特点是确定性比较强。

从这个方向来看，内资还是十分谨慎的，没有着急去寻找具体的方向，而是寻找确定性强的方向。

而当没有方向的时候，就会像年前那个样子，时而消费、时而旅游、时而影视、时而蓝筹，或者估值修复，或者景气成长。一句话，打一枪换一个地方，板块快速轮动，没有主线。

今天就又回到了餐饮旅游和食品饮料。

或许今年整体的逻辑都会是这样子，没什么主线龙头行业，就是在板块之间来回轮动，但是整体震荡向上。而没有主线的时候，卖水人逻辑或许就是确定的。

$芯片ETF(SZ159995)$$上海机场(SH600009)$$中证1000(SH000852)$