重要资讯
01、1月金融数据实现“开门红”
2月10日，央行发布1月金融统计数据显示，1月末，广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%，创下2016年年中以来最高水平，市场流动性维持合理充裕。1月末社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。新增人民币贷款达4.9万亿元，创下单月历史新高。（来源：环球网）
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支撑1月M2增速创新高的最主要因素是居民存款，同时信贷高增下派生能力增强和财政靠前发力也加大了货币投放。从贷款结构看，对公贷款仍为主要支撑。企事业单位贷款同比大幅增加，银行信贷投放节奏明显前置、靠前发力，这既是宏观经济恢复、融资需求回升的体现，也有助于进一步提振市场信心和预期，激发市场主体活力。
02、CPI重回“2时代”
2月10日，国家统计局公布数据显示，2023年1月份，全国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅较上月扩大0.3个百分点。其中，食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。工业品出厂价格（PPI）同比下降0.8%，降幅较上月扩大0.1个百分点，连续四个月负增长。（来源：国家统计局）
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1月份，在春节因素和需求回暖等作用下，CPI温和上行，其中服务业价格明显改善。受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，PPI则继续下行。整体来看，我国通胀水平虽略有上行，但仍处于相对可控的状态。CPI环比上行幅度也弱于疫情前多数春节所在月份，显示与疫情前情况还有一定差距，d预计对货币政策不会产生太大的掣肘。
03、1月末我国外汇储备规模继续上升
2月7日，国家外汇局公布最新数据显示，截至1月底，中国外汇储备达到31844.6亿美元，较2022年底增加568亿美元，涨幅为1.82%。这也是我国外汇储备规模连续第4个月环比上升。（来源：券商中国）
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1月，受全球宏观经济数据、美联储放缓加息节奏等因素影响，美元指数下跌，在汇率折算和资产价格变化等因素的作用下，当月我国外汇储备规模上升。当前我国经济持续呈现恢复态势，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
04、1月乘用车销量下滑
2月8日，乘联会公布的1月份乘用车市场数据显示，今年1月乘用车市场零售129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%，无论同比增速还是环比增速都是本世纪以来的1月最低数据。其中，1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。（来源：第一财经）
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由于传统燃油车购置税优惠政策和新能源汽车补贴等政策退出、年末厂家冲量，消费者提前透支部分需求；叠加春节假期较早，因而1月乘用车销量下滑。在没有相关政策的支持下，车市没有实现1月开门红，基本符合预期。随着油价进入调整通道，新能源车企降价促销，多地出台刺激汽车消费政策，2月市场有望回暖。
05、美国贸易逆差创历史新高
2月7日，美国商务部公布的数据显示，受进口激增推动，2022年美国货物和服务贸易逆差额较上一年飙升12.2%至9481亿美元，创历史新高。其中出口额较上一年增长17.7%至3.01万亿美元，进口额增长16.3%至3.96万亿美元。（来源：万得资讯）
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去年美元走强和消费者需求强劲，是美国贸易逆差创纪录的重要原因。其中，美国对华商品贸易逆差扩大8%，达到3829亿美元，仅次于2018年4194亿美元的最高纪录，说明中美贸易之间有着强烈的互补性，两国经贸依赖程度依然较高。展望2023年，在美联储加息影响下，美国经济衰退风险有所上升，消费者消费意愿将趋于谨慎，或对贸易增长形成抑制。
06、发改委启动中央冻猪肉收储
2月6日，国家发改委发布预警信息显示，据监测，1月30日至2月3日当周，全国平均猪粮比价为4.96:1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。（来源：券商中国）
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对标全国猪肉消费量而言，收储量级通常较小，基本面角度对于价格的影响程度较小。不过，从情绪角度来看，发改委及相关部门认为现货价格处于底部区间，行业深度亏损，启动收储工作后将对市场情绪起到支撑作用，通过影响养殖端出栏节奏带动价格逐步回归合理区间。从供需角度来看，短时间内猪价无支撑，预计仍将偏弱震荡。
07、央行“1号令”正式发布
2月9日，中国人民银行网站显示，为规范金融控股公司关联交易行为，促进金融控股公司稳健经营，防范金融风险，中国人民银行制定了《金融控股公司关联交易管理办法》，明确金融控股公司承担对金融控股集团关联交易管理的主体责任，规范集团内部交易运作，指导和督促附属机构做好关联交易管理，并统一管理集团对外关联交易及其风险敞口。（来源：中国基金报）
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《办法》强调金融控股公司开展关联交易应当遵循实质重于形式、穿透识别、合理公允、公开透明和治理独立等原则，与相关的全球趋势、国际惯例、他国实践相一致。在政策导向上，也与中国加强金融机构公司治理和规范金融综合经营、有效隔离产业资本和金融风险及守牢不发生系统性风险的底线相一致，对金融控股公司自身的管理能力提出了相当高的要求。
08、《质量强国建设纲要》印发
近日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。《纲要》提出，到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升。经济发展质量效益明显提升；产业质量竞争力持续增强，建成一批具有引领力的质量卓越产业集群；产品、工程、服务质量水平显著提升，制造业产品质量合格率达到94%；品牌建设取得更大进展，并形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌。（来源：券商中国）
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《纲要》从六个方面提出发展目标，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，将进一步加快我国经济转型升级的步伐，有助于实现高质量发展的目标，促进我国经济由大向强。
09、理财、基金密集上新混合估值法产品
近日，多家银行理财、基金公司陆续推出混合估值法的封闭型产品，将50%-80%的固收类资产按摊余成本法计量，将剩余资产按市值法计量。不论是纯摊余成本法产品，还是混合估值法产品，其卖点在于引入能使用摊余成本法计量的固收类资产，目的则是降低产品的净值波动和应对赎回风险，满足固收投资者对追求稳健收益的诉求。（来源：证券日报）
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在允许部分使用摊余成本法计量的混合估值方法下，基金经理配置收益高但流动性低的标的，下沉信用资质会更方便，可选标的空间更大。对发行机构而言，此类产品有助于缓解赎回潮下理财保有规模的持续下跌，将为债市注入一些稳定的配置资金，有利于债市回暖。对个人投资者而言，此类产品净值更加稳定，持有体验更好，利于长期持有。
10、“基金账户管家”来了
2月10日，中国证监会官网信息显示，针对当前投资者缺乏公募基金资产统一查询渠道的行业痛点问题，中国结算在中国证监会的指导下，开发建设了“基金E账户”APP，为个人投资者提供场外公募基金账户及份额持有情况的一站式查询。这也意味着，超过7亿基民将迎来更便捷的基金资产查询平台。（来源：中国基金报）
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据测算，投资者平均持有7个基金账户，只能分别到单家基金管理人或销售机构查询其在该机构处开立的账户及持有的份额信息，遗忘开户机构及持有基金资产等问题时有发生。“基金E账户”APP能为基金投资者提供一站式基金持有情况查询服务，有利于投资者方便快捷地全面了解基金投资的资产情况，有效解决了分散查询、容易遗忘的痛点，大大提升了服务体验。
市场整体回顾
1、指数表现
本周，A股继续整理，沪指、创业板分别下跌0.08%、1.35%。
数据来源：Wind，数据截至2月10日。
2、市场成交量
本周，日均成交额为8646.43亿元，较前一周有所萎缩，在北向资金流入放缓的情况下，市场成交量能也有所回落
沪深两市成交额情况（截至2月10日）
数据来源：Wind，数据截至2月10日。
3、资金流向
本周，北向资金除一个交易日大幅净流入外，其余均为净流出，全周合计净流入29.33亿元。
2月以来，北向资金呈现波动的走势，总体仍是净流入，外资对A股的态度暂未明显转向。
北向资金过去一月每日净流入情况
（单位：亿元）
数据来源：Wind，数据截至2月10日。
4、两融情况
截止2-9，两融余额为15,704.42亿，较上周上升，占A股流通市值2.19%。两融交易额为2,799.28亿，较上周下降，占A股成交额8.17%。
数据来源：wind，数据截至2月9日。
行业表现回顾
1、各行业涨跌幅
本周，各行业涨跌不一，中信一级行业中，传媒、电力及公共事业、通信涨幅居前，分别上涨2.47%、2.17%、2.11%；汽车、煤炭、有色金属跌幅靠前，分别下跌1.52%、1.77%、2.74%。
中信一级行业指数涨跌幅
（20230206-0210）
数据来源：Wind，数据截至2月10日。
2、北向资金主要流入行业情况
本周，北向资金流入前三的行业为：食品饮料、非银行金融、计算机，资金流出前三的行业为：农林牧渔、基础化工、电力设备及新能源。
当周陆股通申万一级行业净买入情况
（单位：亿元）
数据来源：Wind，数据截至2月10日。
公募市场回顾
1、基金新发情况
本周，A股走势偏震荡，新成立的基金仅10只，偏债基金相对更受欢迎，平均发行份额较前一周有所上升。
数据来源：Wind，数据截至2月10日。
2、基金收益情况
本周，A股继续震荡，沪指、创业板分别下跌0.08%、1.35%，股票基金和混合基金的平均收益率分别为-0.72%、-0.66%。
各类型基金平均收益率对比
数据来源：Wind，数据截至2月10日。注：各不同类型基金业绩源自银河证券。
（转自：投资知识1号事务所）
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