数字经济板块的当前上涨的原因有三个，首先我们看到政策的持续催化的预期比较强烈，除了四季度出现的数据20条、数字经济发展报告、政务大数据一体化，我们认为两会之后各个地方政府多层次推出数据要素相关的扶持政策概率较大；其次，我们看到整体宏观流动性较为宽裕，海外虽然依然还未摆脱加息周期，但是整体加息的幅度和空间有限，流动性边际改善的趋势明显；第三数字经济以及数据要素市场化改革之后，各行各业对信息化的重视程度有望大幅度提升，因此整体计算机软件为代表的数字经济板块业绩拐点有望显现。因此，我们的观点认为也许2022年初国家首次提出数字经济概念那个时候可能尚未明晰，但是如今随着相关配套政策的持续落地，我们认为数据要素化的产业趋势非常明显，因此我们认为数字经济的上涨具备持续性，板块的火热以及基本面的兑现正在演绎题材到主题再到成长这样的阶段，是个较大的风口行业。或许短期上涨过快会存在调整可能，但我们认为这或许是我们再上车的机会。
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