天天的朋友们：
大家好！我是刘晓。
近期随着市场对中国经济强劲复苏的预期大增和美联储加息周期有望步入尾声，A股市场又重启了反弹态势。很多朋友留言想要了解这波反弹逻辑以及会持续多久，我的持仓会不会随之改变，现在投资什么板块更好，所以今天主要想和大家聊聊大家关心的几个问题。
Q：如何看待这波疫后修复行情，会不会影响阶段性的基金持仓？
本轮开启的疫后修复行情主要基于两个原因：一是放开后市场对于未来业绩上修和信心提升带来的投资者风险偏好提升，二是疫情不确定性的影响大幅减弱，对宏观经济形成重大利好。虽然修复的道路不是线性的，在市场对这一因素反应到一定程度后，还需要观测基本面的兑现结果。
我的选股理念始终是挑选各个行业里的成长股，这个方法论是不变的，但也会对宏观因素保持跟踪。在类似重大变化发生的时候，对于每只持仓股票，分析其所在的行业会受到怎样的影响，同时也会对个股的盈利和未来的估值进行及时的修正，从而及时调整管理的基金持仓。
Q：内升外降的大环境下，哪个板块的投资潜力比较好？
在这样的宏观背景下，与国内宏观经济修复关联度大的行业会表现出较好的弹性。比如与消费和生产物流的恢复相关的板块，以及国内地产基建链条上的板块。同时，由于海外的需求阶段性受压制，出口占比大的行业相对需要关注近期的贝塔风险。
大家有任何其他的问题欢迎在评论处留言，再次感谢大家对我一直以来的支持。
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