正如我们近期一直提示的，由于当前处于数据空窗期，前期“抢跑”的部分热门赛道尚未实现基本面兑现，导致估值与盈利短期内不能形成共振，反而比较容易构成继续上涨的阻力。在主线仍有分歧的当下时节，资金可能就会加快轮动，近期召开的重要会议（或者说政策端）关注的一些热点可能就会扮演催化剂的角色。
从这个角度而言，今天尾盘获得资金持续净流入的计算机、电子等科技板块可以被认为受益于数字经济顶层规划。具体而言，从数字基础建设到数据资源的循环流通，近日发布的《数字中国建设整体布局规划》对各个环节均提出了要求、指明了方向，规划中提及的5G网络、数据中心、超算中心等数字基础建设方向有望率先发力，移动物联网、数据资源循环利用等数据应用方向则有望随着数字基建的完善而加快扩张，带来相当可观的市场增量，国盛证券直言“计算机应用板块有望迎来新一轮爆发周期”。 $华泰柏瑞中证科技ETF联接C(OTCFUND|008400)$
同样热度很高的医药生物板块，有政策利好的原因，有行业轮动加快、资金寻求低估资产的原因，同时更是直接受到近期甲流高发的影响。 $华泰柏瑞生物医药混合A(OTCFUND|004905)$
就比如说疫苗。通过此前的疫情和新冠疫苗教育，人们对疫苗的认知和接种意识都有了很大的提升，因此新冠疫苗之外，本次甲流高发也引发了全社会对流感疫苗的关注。
需知，本次甲流来势汹汹，除了季节性因素，也有新冠痊愈后抵抗力欠佳、过去几年形成的防疫屏障导致人体对其他呼吸道病毒免疫力不足等因素。不过，虽然流感病毒的周期性高发构成人类健康的重大威胁，但及时接种流感疫苗已经成为预防流感最有效的手段之一。
据中国国家流感中心，我国现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）、四价灭活流感疫苗（IIV4）和三价减毒活疫苗（LAIV3）；截至 2022年 8 月 11 日，已有 11 家厂家供应流感疫苗。考虑到2021~2022流感季流感疫苗接种受新冠疫苗接种扰动的情况，这些流感疫苗企业已经在2022~2023年度提前行动，为流感疫苗接种争取更大的时间窗口，有望充分满足流感疫苗接种需求。
从市场空间而言，我国2020~2021流感季流感疫苗批签发量为5918万剂，按照14亿人口计算整体接种率仅为4.2%，与美国的48.4%相差甚远，其中接种率最高的学龄前儿童也仅有12.35%，65岁以上人群接种率更是远远低于欧美等发达国家，与WHO建议的流感疫苗目标接种率75%相比，中国还有很大提升空间（数据来源：卫健委，美国CDC，WHO，各国政府网站）。因此也不难理解，二级市场上疫苗板块走出了比较亮眼的行情。
一面是防，一面是治。同样在三年疫情中被重新塑造的，是人们的用药习惯。由于在缓解症状、阻断轻型患者向重型患者发展等方面具有积极成效，中医药也逐渐占据居民常备药清单的重要一角。
更遑论，消息面上还有新版国家医保药品目录明起正式实施、《中医药振兴发展重大工程实施方案》印发等相当多积极信号。
就说新版医保目录，今年1月完成最新调整后国家医保药品目录内药品总数达到2967种，其中中成药1381种，中药饮片892种（数据来源：国家医保局），按照“纳入医保、以价换量”逻辑，中医药销量有望得到大步提升。
同时，随着集采扩面，能够明显看出中成药集采均较为温和，独家品种价格降幅更小，优势更为明显。基药目录调整在即，中成药在基药目录和医保目录中的持续扩容有望为医院端的放量带来更大空间。
与销量端上升趋势相对应的，是价格端的产品提价逻辑，落脚点在于老字号品牌具有较高的定价权，有利于传导中药材价格上涨影响。
至于政策端直接的利好文件，我们在之前的合集中都有持续跟踪，简单来说就是现在已经从药材、人才、医疗机构等多个角度构建起了关于中医药的激励体系和行业规范，在鼓励中药创新、加快审评审批的同时，进一步聚焦中药质量、临床安全性及有效性，并为中药创新指明了研发模式和创新途径，使得中药创新更加顺畅。
不说远的，就说近的，在《中医药振兴发展重大工程实施方案》之前，今年2月10日国家药监局发布的《中药注册管理专门规定》就进一步推进了中医药行业规范化发展——要求完善中成药说明书安全性信息，需以4期临床或上市后临床研究数据为依据。考虑到目前仍有许多中成药品种待完善说明书，中成药上市后再评价需求有望快速增加，进而带动下游中药临床CRO行业发展，中医药的产业价值进一步被挖掘。 $中医药ETF(SH561510)$
可以说，在创新线、集采双目录驱动线、抗疫线的多重催化下，我们认为中医药板块戴维斯双升可期。#中医药振兴顶层方案出炉##甲流引发“白肺”！又开始囤药？##探底回升，A股调整结束？#
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