前两天，数字经济迎来的顶层设计——《数字中国建设整体布局规划》，从中央维度“把舵”数字经济的整体布局。受到重磅消息的推动，这两天数字经济的相关概念和板块都涨得不错。
这让所长想起了去年12月出台的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，同样是消费领域的顶层设计，出台以后同样获得了市场积极的反馈，消费板块也强势领涨。
很多人也发现，其实从去年末以来到现在，市场始终处在一个行业快速轮动期。
去年11月，地产、消费领涨，成长股较为乏力。到了12月，地产又熄火了，消费还在接着涨。再到今年1月，新能源、信创接棒，消费开始落后。最后到了现在的2月份，新能源也开始跌，轻工制造、通信板块又领涨了。
为什么行业轮动这么快？
一来，在春季躁动期间，行业的轮动本就会加速。二来，在市场预期改善，经济复苏及股市反弹的初期，市场博弈情绪居多，也容易加快行业间的轮动。
从去年末防控政策优化、地产支持政策不断出台以来，市场便开始交易经济修复、需求复苏的预期。在已经交易过一段时间的预期之后，市场现在等待的，其实是实打实的数据和基本面的支撑。
但目前来看，经济数据、企业的业绩数据仍处在真空期，短期逻辑始终没有得到有力的验证。所以短期的市场，更容易围绕一些热点，包括最新的政策，再度进行预期的博弈。这也是为什么消息面一有政策出来，对应的行业就可能快速涨一波的原因。
快速轮动会持续到什么时候？
这取决于各项数据的披露情况。如果在4月份前后，各行业的财报陆续披露完成，市场对于基本面有了更清晰的感知，那么未来的投资主线就会比较清晰，轮动也会开始降速。
这也意味着，在更多数据披露之前，短期市场仍可能围绕政策预期进行交易，行业快速轮动仍可能会持续。所以关注最新政策，围绕相关主题布局，会是短期提高胜率的关键。而如果这项政策是更长期维度的规划，能够带动行业更长期的增长，那就是“锦上添花”了。
《数字中国》就是这样的一项长期规划
规划明确了“2522”布局框架，为中长期数字化建设和发展指明了方向。
具体涉及到哪些投资领域？
数字基础设施：以5G网络、千兆光网、移动物联网等为代表的基础网络设施，和以东数西算、通用数据中心、超算中心等为代表的算力基础设施。
数字经济上层应用：强调数字经济与传统行业的结合。例如数字政务（政务IT）、数字教育（教育信息化）、数字健康（医疗信息化）、数字生态（国土空间基础信息平台）、无人工厂、智慧物流、平台经济等领域。
数字安全保障：网络安全、国产替代等逻辑。
借道基金，如何布局？
如果要投资数字经济行业，我们可以通过数字经济主题行业基金进行布局，重点围绕信创、计算机领域投资。
在选择基金时，我们首先需要注意基金合同和契约规定，产品是否以数字经济行业为主要投资方向。其次，需要考察基金公司综合投研能力和基金经理投资能力，选择所处公司稳健、责任心强、能力出众的基金经理管理的相关产品进行布局。
（转自：投资知识1号事务所）
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