近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。受重磅政策文件出台助力，数字经济板块一扫前期震荡格局，通信和计算机涨幅位居所有行业前列，或有望重启信创等赛道第二轮主线行情。
自去年10月份以来，中证数字经济指数（931582.CSI）表现亮眼，至今反弹近20%，增长率超越大盘一倍有余。今日盘中，数字经济概念全线走高，计算机、软件板块走强，游戏、传媒板块上行。
“2522”整体框架发布，顶层设计落地
2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（下称《规划》），指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。
《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
总结来看，《规划》一共涉及七大要点：
1. 打通数字基础设施大动脉，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用；
2. 系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动；
3. 释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制；
4. 统筹谋划数字领域国际合作，积极参与数据跨境流动等相关国际规则构建；
5. 支持数字企业发展壮大，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展；
6. 增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度；
7. 鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系。
数字基建+数据要素是率先发力点！
数字中国建设框架涵盖的方向广泛，各方向重要性及发展程度不一。在“两大基础”与“五位一体”中，数字基建和数据要素或将是率先发力点，因为只有在其基础上，数字技术才可以与经济、政治、文化、社会、生态深度融合，建立繁荣生态，全面赋能国家发展。我国是全球范围内最先明确发展算力网络与数据要素的国家，有望在新时代浪潮中夺得先机的突破口。（东方证券：《数字中国建设整体布局规划发布，数字基建与数据要素僵尸率先发力方向》 2023.2.28）
什么是数字基建？
算力是数字基建底层的驱动力，作为数字经济时代新的生产力，算力对推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展发挥重要作用。
算力网络是一种根据业务需求，在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源以及网络资源的新型信息基础设施。通俗点讲，算力网络的目标是像水、电一样，成为“一点接入、即取即用”的社会化服务，为产业创新提供高质量、低时延、低成本的算力和永远在线的服务。
从2020年起，国家就不断推出政策推进算力网络的建设和发展，加快建设新型数据中心与东数西算，驱动算网能力协同进步。2022年初国务院发布《”十四五“数字经济发展规划》，布局八大算力枢纽，推进云网协同，截至9月，八大算力枢纽已新开工数据中心项目60余个，新建数据中心规模超110万标准机架，项目总投资超4000亿元，”东数西算“项目快速推进，推动了算力网络相关行业标准完善与市场体系建立。（数据来源：艾瑞咨询《中国算力网络全景洞察白皮书》2022.12.16）
数据来源：观研报告网 《中国算力网络行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2029年）》2022.10.8
算力网络的建设和发展分成三个步骤：泛在连接、融合感知、无感调用。三个步骤从应用深度方向层层递进，从初级的实现连接，到中级的动态调度资源，再到最终的突破物理空间限制，用户可以无感、无限使用算力。目前，我国的算力网络发展依然处于初级阶段，由运营商牵头各研究院和相关组织共同立项开展研究，同时推进大型数据中心和异构算力层面的算网资源补齐，放眼未来，算力网络的前景广阔，发展任重道远。
艾瑞咨询《中国算力网络全景洞察白皮书》2022.12.16
数据要素又是什么？
数据要素是数字经济最核心的资源，它指参与社会生产经营活动，并且为使用者或所有者带来经济效益，同时以电子方式记录的数据资源。数据要素市场的作用就是将数据要素价值化，包括六大环节：数据采集、数据存储、数据加工、数据交易流通、数据分析应用和数据资产证券化。
近年来，国家不断提升数据的重要性。2020年4月9日，中共中央、国务院印发《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据明确为土地、劳动力、资本、技术之外的第五大劳动力；2021年12月12日，《“十四五”数字经济发展规划》指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态；2022年12月2日，国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，以充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济。
招商证券《运营商行业系列报告3》 2023.2.26
作为数字经济深化发展的核心，数据要素的价值被不断发掘，中国数据要素市场快速发展。根据国家工信安全中心测算，2020年我国数据要素市场规模达到545亿元，“十三五”期间市场规模复合增速超过30%；“十四五”期间，我国数据要素市场规模有望突破1749亿元，整体上进入高速发展阶段，到2025年，我国数据要素市场规模有望超过1700亿元。
国联证券《计算机行业2023年度策略报告》2023.1.17
怎么投？博时数字经济，掘金“数字中国”发展机遇
数字经济近期成了市场的新主线，热点概念层出不穷，紧跟数字经济赛道主题的主动基金成为配置关注点。
总体来看，数字经济主题基金依然属于稀缺资源，整体成立年限较短、仅6只A类基金规模在1个亿以上，仍是新兴的投资方向。博时数字经济混合A的成立年限、规模和近一年业绩表现都相对靠前；根据基金四季报披露显示，前十大重仓不乏中国软件等信创主题的代表上市公司，是把握数字中国发展机遇的不错选择。
基金经理肖瑞瑾表示，《数字中国建设整体布局规划》的发布，是对前期数字基建和数据要素政策的提升和延续，后市依然可保持结构性乐观的态度。2023年对于信创行业而言是起步之年，板块处于价值成长阶段的早期，因此在投资时，将会从政策、空间、壁垒、弹性四个角度判断，更多关注市场竞争结构有利、具备规模效应的环节，在信创和数据要素驱动的计算机软件、硬件和通信设备新基建行业掘金投资机会。
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