近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合。规划基本囊括计算机和通信的所有领域，是对信息化、数字化的进一步重视，看到数字化对经济发展、国家治理价值日益提升。结合行业潜力及竞争格局，看好基础设施、数据要素、重点行业信息化三大领域。
消息面上，3月1日工信部部长金壮龙表示，工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。同时也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。对于6G，金壮龙介绍说，工信部不断总结5G发展经验，支持产业界组建了IMT2030(6G)工作组，主要为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作和交流，加强技术研发。
上周大盘窄幅震荡，沪指维持在3200点上方运行，行业、赛道、主题、热点的轮动频次加快，反映了前段时间市场做多信心并不充足，概念板块涨跌不一，6G及通信概念股集体大涨，中字头个股获得北向资金支持，预计随着强劲复苏已逐步明朗化，或有增量资金集中进入并推动A股市场出现新一轮反弹行情。
从趋势看，发展数字经济是把握新一轮科技革命新机遇的战略选择，将在经济高质量发展新征程中发挥更大的作用，数字经济有望进入高速发展阶段。中国信通院预测，我国数字经济规模到2025年将超过60万亿元，到2032年将超过100万亿元，十年增长将超过50万亿元。在此过程中，数字化或将同人工智能深度融合，给我国相关企业带来巨大的发展机会，资本市场上也将陆续涌现出一批科技细分领域的隐形冠军和“专精特新”小巨人。
虽然短期计算机和通信行业热度已达到较高水平，而行业大部分公司一季度改善并不明显，随着部分领域主题性行情热度的降低，存在一定回调可能性。目前，三大运营商以及通信行业企业已经宣布进行6G相关技术的预研和储备。但全年维度来看，优质公司仍有较大上涨空间，建议积极保持关注。
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