摘要：两会传递汽车产业风向，消费端政策值得期待！
本周进入“两会行情”，在今年政府工作报告中，新能源、汽车等关键词被多次提及，相关代表也在建言献策。我们认为，今年新能源市场值得期待，新能源板块存在超跌反弹的修复机会。
结合本周大家关心的问题，我分享下自己的观点，供参考：
1、两会传递汽车产业哪些风向？
今年的政府工作报告中，共涉及多处与汽车产业相关的政策信息，包括支持汽车、家电等大宗消费，汽车保有量突破3亿辆；推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展等。同时，多位人大代表、政协委员从政策法规、充换电设施、锂资源保障、芯片、自动驾驶等角度纷纷提出建议。简而言之，两会释放的明确信号，表明新能源汽车消费端的政策值得期待，行业景气度有望持续上升。
2、汽车产业为什么被如此重视？
汽车行业是中国经济的支柱产业，对提振消费及扩大内需提到重大作用。在今年重点工作的简述中，政府工作报告提到：把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。工信部部长在今年首场“部长通道”采访中，也明确指出，在扩大消费上，首先要稳住新能源汽车大宗消费。
3、如何看今年的经济增长目标？
今年政府工作报告将经济增长目标设定在5%左右，这是一个比较务实且有一定增长诉求的目标，最终实现目标大概率是不低于此目标。一方面，在疫情快速闯关以及房地产政策的适时调整之后，我国经济已经走上稳步复苏的路径，为实现此经济目标提供了良好的基础。
4、特斯拉降价，对国内新能源车企业会有哪些影响？
特斯拉降价预计会令国内厂商的销量受到一定程度的影响，但我们认为不必过于悲观。乘联会数据显示，2月乘用车销量139.0万辆，同比增长10.4%，环比增长7.5%；新能源车销量43.9万辆，同比增长61.0%，环比增长32.8%，已有回暖迹象。如果大家对当前新能源表现过于悲观，反而可能出现超预期的情形。此外，新能源汽车车辆免征购置税政策今年还将继续实施，有望带动新能源汽车消费升温，消费者购车、换车需求上升，整个市场热度不断攀升。
5、经济复苏情况如何？
国内宏观方面，2月PMI回升至52.6%，明显超预期，市场对中国经济的乐观预期升温，有望带动风险偏好回升。
6、汽车零部件行业是否会有机会？
在零部件行业，我们认为电控制动是汽车零部件最好的赛道之一。自下而上选股，可以结合上市公司的管理层、经营质量指标、行业竞争格局等方面来判断。此外，在电动汽车轻量化赛道，预计也有兼具成长性和投资价值的公司能脱颖而出。
$鹏扬景泰成长混合C(OTCFUND|005353)$
$鹏扬先进制造混合C(OTCFUND|010588)$
$鹏扬核心价值灵活配置C(OTCFUND|006052)$
说明：上述行业仅代表基金经理当前看好方向，并不代表本基金长期必然配置方向。
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