本轮央国企改革的必要性在于它是中国高质量发展的重要主线之一，国企改革特别是国企的股权融资承担了更多的经济转型责任，尤其是能源转型及信创领域。央国企可以通过建设智慧电网等智能现场，带动产业链及各细分赛道丰富的应用场景，实现全产业链的协同创新与高效运营；可以通过合理布局新能源产业，培育行业领先的龙头企业；可以通过加快攻克核心“卡脖子”技术，推动绿色化数字化智能化转型发展。事实上，我国目前在新能源电车产销、光伏细分赛道上已经常年占据全球领先地位，新能源也成为我国弯道超车的重要抓手，因此本轮国企改革与新能源共振的投资价值凸显。
从投资逻辑上看：基本面上，在双碳政策目标下，年初新能源企业迎来一波项目开工热潮，复工复产使得光伏、风电装机量有望实现高增长，站上历史新高。政策面上，两会明确提及绿色能源转型及全面推进国企改革，二者的重要性不言而喻。估值面上，新一轮国企改革政策可期，股权激励/再融资/资产重组催化企业价值重估。从过去三年估值水平看，新能源的最新PE（TTM）为19.18，行业估值远低于历史中枢水平。
图：新能源历史PE
来源：东方Choice
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