3月9日-3月22日,国金中证1000指数增强基金重磅上线!国金量化女将马芳匠心出“基”! 国金量化家族再添新成员!一文带你了解新基购买攻略!

1、什么是中证1000指数?

中证1000指数选取了中证800指数样本以外的、规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本;涵盖多个成长板块,其中,医药、电子、基础化工、计算机、机械、电力设备和新能源、有色金属和电力及公用事业行业为指数前10大行业的常客,成长风格显著。中证1000指数成份股中有107家属于“专精特新指数(8841451.WI)”类别的企业,因此,投资中证1000指数有利于把握优质中小企业的成长机遇,有望捕捉未来涌现的专精特新企业。(以上数据来源:Wind,时间:截至2022.12.31)

2、中证1000指数的投资优势有哪些?

(1) 指数活力高,成长属性强:根据中证1000指数编制方案,市值较大而成长性较弱、市值过小而风险过大的股票都将从本指数样本中被剔除,这使得本指数可以保持较高的市值成长空间。

(2)行业分布均衡,聚焦细分龙头:中证1000指数自2014年10月17日上市以来,第一大行业集中度均不超过21%,前4大行业集中度不超过68%。(数据来源:Wind,截至2022.12.31)。中证1000指数的成分股涵盖电子计算机、医药消费、新能源、军工等,“专精特新”企业占比相对较高,有利于把握优质中小企业的成长机遇。

(3)历史相对估值低位,有一定的性价比。自2014年10月17日上市以来,截至2023年2月3日,中证1000指数市盈率为30.71倍,处于历史相对估值较低点位(分位点17.69%),估值成长空间较大,具有一定性价比。(数据来源于wind,时间2014.10.17-2023.2.3)

3、国金中证1000指数增强基金的优势有哪些?

(1)量化女将马芳担纲。拟任基金经理马芳为国金基金量化投资事业部副总,具有6年量化投资运营和研究经验,其中3年投资经验,多年证券交易软件开发与测试经验。在管产品有国金量化多因子、国金量化精选等。

(2)国金量化策略追求长期稳健的超额收益。国金基金深耕量化投资,实盘运作量化策略6年多。国金量舰自主研发量化团队,拥有“金融+IT”复合背景,经验丰富,为投资提供了强力支撑。

(3)采取指数增强策略,博取更优表现。中证1000指数的波动率相对较高,成长属性较强。“指数增强”收益来源于选股和交易力求的超额收益+指数收益。

4、国金中证1000指数增强基金适用人群有哪些?

国金中证1000指数增强基金为股票型证券投资基金,属于指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。国金中证1000指数增强基金风险等级为R3 (中风险),适合风险承受能力为C3(稳健型)及以上的投资者。

5、国金中证1000指数增强基金A类和C类到底如何选择?

国金中证1000指数增强基金的费率展示如下:

A类认购不打折,C类不收认购费, 收取销售服务费。

再看不同持有期限的费率测算情况:

结论,单从费率承担角度而言,持有期低于2.5年购买C类更划算,持有期超过2.5年,买A更划算。

 

【风险提示】市场有风险,基金投资需谨慎。国金中证1000指数增强基金的风险等级为R3 (中风险),适合风险承受能力为C3(稳健型)及以上的投资者。观点仅供参考,不构成投资建议。国金基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产,但不保证委托财产本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益。基金有风险,投资前请阅读基金合同和招募说明书等法律文件,在了解基金的具体情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,独立做出投资决策。

 

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