弱复苏趋势中，重点关注受益政策大力支持、增速向上的赛道

本周两会公布的GDP目标5%左右，略低于市场预期，对通过地产投资拉动经济的力度下修预期，当周地产链相关的建材、家电、房地产和上游的钢铁、煤炭应声回调幅度居前，市场上涨预期景气度较高、且有政策大力支持的数字基础设施通信、计算机，以及成长领域的新能源和军工也一定程度修复了前期过于悲观的预期。

由于经济整体处于弱复苏趋势中，建议重点关注受益政策大力支持，盈利增速向上弹性更大的数字经济领域TMT等行业机会；近年央企经营情况向好，盈利趋势改善明显，但估值长期低于民企，随着新一轮国企改革加力提效，核心竞争力持续提升，中长期央企仍具备较好的投资价值。

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