本周,1-2月社零数据公布,同步增长3.5%,其中除汽车以外的消费品零售额增长5.0%,必选消费各品类均恢复正增长,可选消费有所分化,疫情达峰后购物、餐饮、旅游、观影等接触和出行类消费场景明显修复,服务性消费复苏斜率较高。整体来看,社零数据出现向上修复的趋势,消费复苏实实在在地开启了。

消费是驱动经济发展的马车之一,也是稳增长的重要动能。今年政策面对于扩内需、促消费十分重视,各地也推出消费券、规范消费市场等相关举措,线下消费有望迎来结构性、阶段性复苏。同时,伴随着疫情冲击逐渐褪去,出行链也出现了稳健复苏。具体来看,2月份公商务出行超预期复苏,出境游市场火热,亚太地区复苏尤为强劲,预计国内也将迎来全年修复,将进一步带动服务性消费的增长。

在消费环境持续改善,居民收入有望提升的大背景下,我们仍旧看好今年消费复苏的势能。消费升级、消费新业态的趋势,也将催生出更多的投资机会。我也将秉持一贯的投资理念,努力为投资者实现穿越周期的稳健回报。

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