本文对基金名称中有“均衡”二字的基金拉拉数据,看他们的持仓行业是否足够均衡。如果要求基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种,基金名称中有“均衡”二字,全市场合计有88只。

如果要求基金经理上任时间在2022年6月30日(含)之前,则只有50只基金。再如果要求2022年基金中报时,根据内部员工持有份额测算出持有金额超过10万元,则还剩下24只基金。

24只“均衡”基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下,大部分基金经理重仓的行业比较分散,但汇安邹唯的汇安均衡优选混合(010412)第一重仓电力设备占比高达55.19%,行业相对不够均衡,基金经理“强烈看好”电力设备行业。$睿远均衡价值三年持有混合A(OTCFUND|008969)$$富国均衡成长三年持有期混合A(OTCFUND|011921)$$易方达均衡成长股票(OTCFUND|009341)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日

赵枫被内部员工持有最多,号召力还是比较猛的。第二名是毕天宇,富国基金权益投资总监,他也是一员老将了,2007年就已经开始当基金经理了。

24只基金按照基金经理的换手率由高到低排序如下,浦银安盛基金的蒋佳良和富国基金的曹文俊换手率还是比较高的,“镰刀型”基金经理。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日

从持有人户数来看,刘鹏被129万用户持有,比较热门。其次是姜永明,单只基金有54万用户持有,第三名是睿远基金赵枫,被45万用户持有。

多份额仅保留一类,只有19只基金,按照基金经理在管规模由大到小排序如下,我还查询整理了19只基金2022年中报披露的基金经理本人持有情况,百亿基金经理持有自己的基金的有顾耀强、赵枫、曹文俊、王健。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月17日

在管规模只有35亿元的富国毕天宇、28亿元的汇安邹唯、2.08亿元的嘉实梁铭超持有自己的基金均超过100万份,可惜的是基金的单位净值都不是太高。

总之,顾耀强、赵枫、曹文俊、王健、毕天宇、邹唯、梁铭超,还可以加上蒋佳良,均持有自己的基金相对较多。

曹文俊的富国天旭均衡混合A(014718)规模仅2.07亿元,毕天宇的富国均衡成长三年持有期混合A(011921)规模仅7.06亿元,邹唯的汇安均衡优选混合(010412)规模仅4.97亿元,梁铭超的嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)规模仅2.08亿元,都是规模不大、基金经理本人持有较多的基金。

这里八位基金经理只有梁铭超我不太熟悉,其管理的嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)成立于2021年12月8日,成立至今都是梁铭超在管理,成立以来收益率-25.08%(截至2023年3月17日),基金经理自己应该也被套了

嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)的持股风格偏大盘成长型,重仓股所在的行业集中在基础化工、医药生物、房地产等。重仓股行业还算比较“均衡”。

梁铭超在2022年四季报中说加仓了部分顺周期、消费服务类资产,认为“市场最差的阶段已经过去”。

梁铭超在2022年四季度加仓了药明康德,减仓了立讯精密,前十大重仓变化了7只,可能是调仓动作比较大,也有可能是重仓股涨幅变化大,个人精力所限,不一一查询了。

梁铭超目前在管规模仅2亿元,上任时间还不长,暂时跑输了偏股型基金(930950),该基金成立于2021年12月8日,目前单位净值在0.7492(2023.03.17),基金经理本人也被套了,未来继续观察。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。


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