本文对过去三年(2020-2022)每年业绩均能排在同类前50%的主动权益类基金拉拉数据。具体要求是:基金经理上任时间在2020年1月3日(含)之前,基金的类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型,目前最新一期股票占比大于65%。过去三年每年的业绩均能在同类排名前50%,基金规模合并值大于1亿元,满足条件的有137只基金。

再结合2022年中报时内部员工持有份额,测算出内部员工持有金额,要求大于100万元,满足条件的有66只基金。多份额仅保留一只,只有65只基金。

65只基金展示过去三年(2020-2022)每年的排名,并按照2020-2023三年同类基金区间收益排名由高到低排序如下。缪玮彬、杨宗昌、韩创、高兵、周海栋、杜洋、祁禾等排名靠前。最后一列数据是今年的收益率(截至2023年3月17日)。

数据来源:东财Choice

65只基金按照过去三年【2020.03.17-2023.03.17】区间夏普比率由高到低排序如下:缪玮彬、姜诚、杜洋、王海峰、韩创、刘旭等夏普比率在过去的三年里相对更优秀。

数据来源:东财Choice

从内部员工角度来看,对2022年中报披露的数据进行了测算,按照当时内部员工持有金额由高到低排序如下:缪玮彬被内部员工持有超过5000万元,孙彬被内部员工持有超过4800万元,持有超千万元的还有姜诚、田瑀、刘旭、姜锋、张啸伟、何崇恺、程琨、祁禾。

数据来源:东财Choice

其中缪玮彬、田瑀、姜锋在管规模不足50亿元,刘旭、张啸伟、程琨在管规模不足百亿,喜欢的可以研究一下他们。未点名,但排在前面的基金经理,比如黄珺、薛莉丽两位美女在管的这两只基金我也曾经多次提到,基金经理本人均持有自己的基金。

65只基金按照2022年中报时第一重仓行业占比由高到低排序如下,还展示了基金经理的换手率数据,榜单前部是行业主题基金,榜单尾部是持仓行业相对比较均衡的基金。

数据来源:东财Choice

过去三年业绩相对较好、目前持仓行业比较均衡、内部员工认可的有缪玮彬、孙彬、姜锋、姜诚、程琨、张啸伟、刘旭等。

过去三年业绩相对较好、目前持仓行业比较均衡、内部员工比较认可的有林乐峰、刘鹏、曹文俊、吴潇、黄珺、王克玉、薛莉丽等。

从换手率来看,榜单上换手率较高的基金经理有盛丰衍、綦缚鹏……

从基金公司持有的角度来看,65只基金中有26只基金被基金公司持有,按照基金公司持有金额由高到低排序如下,张啸伟的富国睿泽回报混合(007016)被富国基金持有近1.2亿元。

数据来源:东财Choice

剔除基金经理在管总规模超百亿的,只剩下14只基金(见下表),能上这个榜单的,都是比较不错的基金经理了,感兴趣的可以研究一下。至于基金经理本人持有情况,我就不展示了,感兴趣的读者可以去2022年基金中报查看。$富国睿泽回报混合(OTCFUND|007016)$$中泰开阳价值优选混合A(OTCFUND|007549)$$建信健康民生混合A(OTCFUND|000547)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice

这14只基金,仅张啸伟的富国睿泽回报混合目前限购,目前限购上限为20万元/天。整理的这些数据其实分量挺重的,值得好好研究。

榜单上很多基金经理我都比较熟悉了,文章下半部分针对不是那么熟悉的赵治烨展开一下吧,从数据来看,赵治烨2017年3月9日上任,任职回报99.58%,年化回报12.15%,同期跑赢了中证500、沪深300、创业板,也跑赢了偏股型基金指数(930950)。

单年份的涨跌幅也展示如下,数据也还是不错的,仅2020年略微跑输。

基金四季报重仓股展示如下,持仓风格是大盘混合型,赵治烨的换手率很低,2022年中报为55.48%,且过去几期均低于100%。前十大重仓股行业主要集中在食品饮料、银行、家用电器、纺织服饰等行业。前十大重仓股白马股还是比较多的。

去看了一下2022年基金中报,赵治烨持有上银鑫达灵活配置混合A(004138)大于100万份,如果至今持有份额未变,则意味着赵治烨持有这只基金超过169.03万元,还是比较不错的

2022年四季报中,赵治烨说,报告期内,面对多变的宏观局面,本基金坚持价值投资的理念,致力于挖掘长期可以产生超额收益,估值存在安全边际的优秀公司。随着国内疫情政策的放开,未来国内的经济将逐步回归至常态,消费场景的复苏以及政策的推行将拉动居民消费稳步复苏,因此组合中增加了对必须消费以及部分可选消费的配置。同时,为了降低产品净值的波动性,尤其面对不确定性较高的情况下,增加了高股息类资产的配置。

上银基金的大股东是上海银行,持股90%,目前非货币资产管理规模919.49亿元,在195家基金公司中排名第42名(数据来源:东财Choice数据)。

请大家关注文章的前半部分的数据吧,我最后提及赵治烨仅仅是因为对他不是太熟悉,不是广告和推荐。当然,数据其实还是蛮不错的。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。


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