安信基金张翼飞
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与其不停地捕捉风口，不如在熟悉的领域提高胜率
大家好，我是基金经理张翼飞。近期市场仍处于阶段性调整，板块轮动加剧，今天与大家分享我的应对策略。
我们认为，与其不停地捕捉市场上不同的风口，不如在自己熟悉的领域上尽量提高胜率。我们目前采取偏价值的投资策略，如果标的价值低于我们给予的评估价格，那么意味着其吸引力会相对较高，我们会将该标的纳入到考量范围中，只有当价值比较显著的时候我们才会入手；如果标的价值高于评估价格，我们认为该标的缺乏吸引力，不会再将其纳入备选范畴。
这种投资策略的优势在于，与判断行业涨跌的胜率相比，判断公司价值高低的胜率相对更高，并且在多种市况下均能适用。基于这种投资策略，我们持仓的大部分股票每年可能在持仓比例上会略有调整，但一般情况下会持有较长时间，因为这些标的往往偏离价值的程度比较大。
展望后市，我们比较看好权益资产的投资机会，未来权益资产整体潜在回报率处于比较乐观的状态。后续操作上，我们将通过大类资产配置、A股和港股市场、调节持仓个股数量平滑组合内的阶段性波动，及时跟踪标的动态，致力于在净值回撤可控、信用风险较低的前提下，追求稳健的长期回报。
最后感谢各位投资者朋友的一路相伴！
富国基金张圣贤
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AI持续狂飙，芯片和消费电子还能不能上车？
大家好，我是张圣贤，一名指数基金经理。我会跟大家分享一些自己对于各类行业的看法，以及投资方法论，也欢迎关注相关的富国指数基金。期待更多的朋友们一起加入，在评论区多多留言，相互交流学习。
昨天我们聊了煤炭，在文末也埋了一个伏笔，今天要和大家来重点聊聊芯片和消费电子。这两个板块，近期表现强势的核心原因，还是由于在整个AI概念火热。在3月15日，我发文聊芯片的时候，重点提过这两者之间的关联。
很显然，人工智能的底层核心是算力，而算力取决于芯片。所以我们看到这波以AI为核心关联板块，在最近被资金反复轮动炒作。先前是计算机，然后是通信、传媒，芯片、消费电子，分歧调整一小波，然后继续又冲。那么很多朋友问，这块会不会像19、20年的新能源车一样，是今年的大主题机会呢？
在我看来，这样的假设也存在一定的道理。因为从海外AI的进程来看，确实到了技术取得重大突破的关键时点，就和当年苹果手机横空出世，打破传统认知，开启一个新时代一样。
但和新能源车又有所不同，因为目前国内整体大模型的开发，无论是人才还是资金投入，消耗都巨大，且芯片这块，仍受到一定的制约。如果要体现在业绩端有实质较大的贡献，或还需要较长的时间来验证。
因此从投资的角度，AI显然是未来长期我们需要重点去关注的方向，但短期部分AI相关领域的涨幅或已经较大，我还是提示大家不要盲目去跟风，下跌调整之后，或许会有更好的布局机会。
就芯片板块而言，此前给大家解读过荷兰政府跟进美国对华出口禁令的相关事件。近期，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克，双方就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。而ASML也表示，此次新的出口管制将限制新的设备和备件的运送，对于成熟制程不受影响，一定程度上缓解了市场的担忧。
总体而言，芯片板块除了个别公司目前的股价涨幅较大之外，整体板块仍处于相对偏合理的位置，从技术端看，右侧的趋势状态健康。我们的指数大风车策略模型，目前的风力值也始终处于强势的状态。车上的朋友也可以考虑持基进一步观望。
没有上车的朋友们的，或许可以等调整后，再考虑择机逢低去布局，同时控制好仓位，从长远来看，投资大逻辑的方向没有大的变化。
消费电子这端，需求端的复苏也是支撑板块反弹的因素之一，但短期明显还是受益于资金的推动作用更多，因此未来板块的行情延续，我们还需要进一步观察需求端复苏力度的情况，不要过于激进。
总体来说，即便今年AI能成为大主题，短期市场的热度也过高，反而低位的板块，很多从长期来看的配置性价比已经较高，待市场回归一定的理性，资金完成高低切，反弹或不会缺席。
因此昨天还有朋友留言说要讲讲军工，其实大逻辑没有变化，不用过于担心。还是记住那句话，上涨总是透支预期，下跌才往往是机会。看好的板块，一定要多一些信心。
信达澳亚基金曾国富
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放眼中期，或可考虑积极布局
最近市场的走势着实有些震荡，上周整体来看，市场主要指数有所反弹，其中最主要的原因有两个，第一个是围绕着AI主题的TMT板块强势领涨，第二是前期新能源板块持续回调后逐步企稳，也带动创业板指开始表现筑底反弹的迹象。
展望市场来看，上周四，美联储加息25bp落地，海外银行危机也开始逐步弱化，未来，我们仍然需要继续观察海外银行业危机的演绎，以及3月美国通胀的表现，但从短期来看，加息落地后不确定性减少对市场是利好，从而有望对权益市场形成推动。
从行业板块的情况来看，最近大家明显感觉到，TMT板块受到比较大的关注，成为市场的焦点之一，市场交易的情绪也很高，短期有一定的过热迹象，但是，从整个产业发展趋势以及AI的技术变革的大方向来看，TMT板块的行情中期仍然有望继续演绎，今年可以说是AI技术0-1的元年，不仅是ChatGPT，多家公司都密集发布了自己的大模型，且大量企业迅速接入AI技术，应用端也开始迅速渗透。在整个这样大的的产业逻辑推动下，AI带动的TMT板块或值得持续布局。
除了AI相关的TMT板块和我们在此前提到的“中字头”标的以外，布局机构持仓低的板块或也是今年可以重点关注的一个投资逻辑，从这个角度来看，TMT相关板块的成交额占比虽高，但持仓占比还未到见顶状态，因此或仍是公募等机构投资者调仓的方向。
信达澳亚基金杨珂
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回归对业绩的关注，保持对医药医疗的乐观
近期医药板块表现相对平淡，整体交易情绪也较弱。我们今年反复强调“复苏”一词，复苏依旧是贯穿药品、耗材和医疗服务的一条核心主线，我们在调研过程中也发现，医疗服务复苏情况较预期理想，随着接下来年报和季报的逐步披露，一季度复苏情况是否超预期及其复苏品类是市场关注的重点，我们建议重点关注相关企业的季报披露。
从细分板块看，受中成药集采影响，中药近期回调相对明显，我们认为在国家鼓励中医药发展的大背景下，一些具备垄断属性或创新能力强的企业受集采影响较小，在国家加大中医药服务政策催化下，中药依旧是值得关注的重点板块之一。我们在选股上，还是自下而上去筛选，并不是说这个板块前景好，那就把这个板块里的股票都买一遍，更多还是回归对业绩的关注，选择业绩保持高增长且估值合理的优质公司。
我们当前对今年的医药医疗依旧保持乐观，短期震荡并不会改变行业基本面，医药依然是一个高成长、重创新的板块。医药行业具有较高的技术门槛，拥有核心技术的药企往往能构筑起比较宽的“护城河”，因此也增加了市场上优质资产的稀缺性。还是那句话，医药医疗大观点没变化，并且市场逐步清晰化，医药进入长期配置区间，如果短期的波动对你的投资心态产生了一定的影响，不妨拉长时间来看，医药行业的长期发展趋势整体是向上的，行业的景气度也比较高。
信达澳亚基金邹运
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基本面向好，关注白酒板块复苏弹性
近期，受情绪面及资金面影响，白酒板块延续震荡。今天也想和各位投资者朋友聊聊对白酒板块的投资布局思路。
一方面，3月份是食品饮料板块的传统消费淡季，同时也是业绩真空期，市场缺少催化因素，春节期间市场的高预期也基本已消化。另一方面，近期上市公司开始陆续披露年报，部分企业显示出较强的业绩韧性。预计随着年报、一季报的相继披露，个股将随着基本面进一步分化。
短期来看，随着“春糖会”的召开，以及五一小长假的催化，预计市场信心将会出现提升。前期公布的1-2月社零数据，体现出居民消费能力和消费信心正逐步修复，预计未来消费将进一步回暖。此外，从经营层面来看，随着上游成本压力的持续释放，白酒价格或将逐渐企稳。
在经历了前期调整后，白酒板块当前性价比相对显著，龙头企业的仍旧具备较高的安全边际。相信随着前期制约因素进一步改善，相关需求全年向好的趋势并没有发生改变，我们也依然看好未来消费的复苏态势。
信达澳亚基金李淑彦
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光伏国内出口需求旺盛超预期
今年以来国内装机及出口数据均印证光伏需求旺盛，目前板块整体估值较低。根据能源局数据显示，今年1-2月国内累计新增光伏装机同比增长超80%。在传统装机淡季背景下，国内光伏新增装机实现同比大幅增长，全年需求或大概率超过此前预期。预计硅料价格会持续回落，相关业务的增速还是值得期待的。
接下来从宏观层面来看，随着国内稳增长政策的持续发力，中国经济进入内生动能修复阶段，国民经济走向弱复苏。从估值和流动性来看，当前A股市场具有双重优势，信贷脉冲也预示政策环境继续对股市形成支撑，市场依然存在很多结构性的机会。
基于当前判断，我们也将继续关注国内经济复苏的强度，以及欧美经济阶段性反弹的持续性。将继续以内需为主，外需为辅，均衡布局新能源产业链、顺周期消费、有色、培育钻石等板块，力争抓住新兴产业的景气拐点。
我的周定投计划依旧在进行中，定投自己管理的产品﹣信澳周期动力混合，每周五定投2000元，力求通过多次定投的形式均摊整体持仓成本。
信达澳亚基金是星涛
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对近期市场回调的一些思考
从年初以来，市场在经历了一波上涨之后，最近又出现一波明显的回调，不少投资者也比较关注最近市场回调的原因，今天，我也给大家聊一聊。
今年的这一波回调本质上是预期、资金面、基本面三个角度的叠加。
首先，从预期层面看，去年四季度是疫情博弈阶段，出行链条估值脱离了底部区域，回到较高位置，市场对于疫后修复预期较强，且对两会后的强刺激政策多有期待，导致大家的心理预期在元旦前后处于较高的状态。
其次，从资金层面看，在去年美元升值的过程中，外资撤出中国市场。在去年底对人民币出现快速贬值之后有一个空头回补的过程，消费医药等核心资产经历了快速上涨，特别是港股龙头涨幅激烈。
最后，从基本面来看，元旦前后全国人民处于阳康过程中，春节返乡需求上升，长时间离开工作岗位使得消费和生产端的数据低于预期，这与今年的春节前置、返乡时间拉长等特殊原因相关。由于很多消费监测数据集中在一二线城市，这种情况下偏弱也很正常。市场也据此得出强预期弱现实的结论。叠加人民币升值告一段落，外资新增资金的注入有点强弩之末的效果。
综合来看，以上因素导致了这一轮市场的回调，但我们觉得，这或是一个N型走势，去年年底的预期博弈是N型的第一笔，短期的强预期弱现实组合则是N型的第二笔，春节之后每周数据环比改善，市场虽暂时没有给出积极的定价，但也预期未来会朝好的方向走，去完成N型曲线的第三笔，也就是强预期兑现的过程。
信达澳亚基金李博
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降价热潮后，市场会出现什么样的局面？
在2023年《政府工作报告》中提出，把恢复和扩大消费摆在优先位置。汽车消费作为消费市场重要的组成，有望迎来新一轮的政策支持。
目前汽车行业降价热潮仍在延续，虽以燃油车为主场，但新能源市场价格战依旧不容忽视。凭借较高的利润率和品牌效应，特斯拉等头部新能源车企在本轮降价中基本实现了“以价换量”，加速其市场占有率提升，这对于国内新能源新势力来说将是很大的挑战，也有部分新势力品牌比如蔚来、理想等明确表示不降价。降价热潮之后，市场可能会出现两类胜利者，一是利用较少的降价和规模效应赢得市场，二是高端化成功，并成功获得品牌溢价。但降价热潮不会持续存在，市场终会回归正常状态，建议重点关注国内新能源汽车新势力品牌的竞争情况，以及在价格战之后市场的新格局。
总得来说，在下游需求拉动下，新能源产业链中部分优质企业的业绩增速及确定性或得到提升，可关注相关企业的季报披露。我们在投资过程中也会不断深入研究整个产业链，来判断各个企业在浪潮下的发展趋势，建议投资者在面对震荡的情况下，可通过定投和分批买入的形式合理布局。
汇添富基金赖中立
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汇添富基金赖中立：4月了，光伏能王者归来吗？
大家好，我是汇添富基金赖中立。时间过得很快，马上要进入4月了。近期光储板块调整较多，我看讨论区有不少投资者直呼：“跌麻了”。也有用户留言，坚持定投，相信光储仍是长期景气向上的板块，熬过淡季后，会有不错的收获。
面对即将开启的二季度，相信大家多少会有些困惑，在此和大家聊聊我对新能源赛道，特别是光伏板块的看法，希望能给到大家一些参考和信心。
近期新能源赛道调整主要是受到了当前市场情绪、轮动、美联储加息反复、产业链需求和外部事件等等叠加导致，属于短期因素。
与很多成长板块一样，新能源板块的高成长性必然伴随着高波动。但我们始终认为新能源的调整是短期的，有长期业绩支撑的新能源板块，向上逻辑依然坚实。
以光储板块为例，当前光储仍处于产业渗透初期，尚未进入需求担忧阶段。从需求实际跟踪来看，2023年1-2月国内光伏新增装机同增88%，光伏组件出口同增3%，逆变器出口同增131%，整体来看需求和海外储能需求高增，淡季不淡趋势明显。（数据来源：《周策略：锂电和光伏估值低位，需求逐步弱复苏》东吴证券，2023.3.27）
展望后市，由于整个新能源行业都具备较强的季节性，而目前新能源行业的淡季正在逐渐过去，后续有望迎来改善。
对于投资来说，可持续的高业绩才是投资的基础，随着一季报的陆续披露，部分优质资产的股价或将会逐渐回归基本面。
当前市场预期较为悲观，包括新能源板块在内的成长赛道整体被杀估值。据Wind数据显示，截至3月29日，中证内地新能源主题指数（000941.CSI）的市盈率TTM为17.45倍，仅位于近三年1.31%的百分位，配置性价比凸显。（指数业绩不预示未来表现，数据来源：wind，截至2023.3.29）
虽然市场情绪稍显低迷，但投资者不宜过度悲观，可以把这当作是一个积攒便宜筹码的机会，通过分批定投、逢跌加仓的方式来进行布局，然后着眼长期、长期持有，或能得到更好的投资体验。
希望能解答大家的一些困惑，也非常欢迎大家关注我的账号@汇添富基金赖中立 给我留言，我会尽量抽时间多与大家交流、分享自己最真实的想法。
万家基金黄兴亮
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计算机软件过去几年承压，原因是这样的！
最近，计算机软件板块的表现比较给力，但回顾过去几年，其表现却是不太理想的，那么是什么原因导致的呢？今天我们来聊一聊这个话题。
从产业的角度看，计算机软件并不是一个“纯线上”的行业。疫情期间，很多线下环节没办法进行，比如商务谈判、竞标、交付等，直接影响到了项目的进展。此外，企业、地方政府的IT资本开支也受到影响。
另一方面，从2020年开始，行业进入到云产品架构转型的阶段，过去几年，很多公司的研发力量在往云上面转，但是产品还没有交付，只有耕耘没有收获，所以投入产出的配比也不好。
综上，过去几年，计算机软件板块受到疫情、产品技术周期的影响，业绩承压，股价也一直是震荡走势。
但随着疫情影响逐步消除，云产品架构也逐渐迎来产出期，计算机软件板块有望出现困境反转，所以接下来的表现依然值得期待。
汇添富基金乐无穹
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汇添富乐无穹：人工智能是新一代科技革命，有望带来持续爆发式增长
大家好，我是汇添富基金的基金经理乐无穹。
年初以来，ChatGPT带动的人工智能应用，以超预期的速度发展，各大科技巨头接连发布新品，科技赛道的行情随之热度飙升。上周，TMT赛道的交易量已经占到A股近一半（数据来源见下图）：
在一轮快速上涨后，大家都很关心，现在的科技板块，是不是拥挤度过高？还能买入吗？今天就来和大家聊聊这些问题。
ChatGPT背后，是新一代技术革命起点
谈这一轮的科技行情，绕不开ChatGPT（生成式AI）和它带来的革命性机会。
很多人在体验ChatGPT的时候，可能抱着一种“好玩”、或者“担忧被取代”的心态，从我们做投资的角度，要看到这背后巨大的商业空间。
举个例子，现在我们做一张海报，可能要花几百块甚至几千块，而且沟通要花2、3天时间，但是生成式AI，我给它一句话，一个描述，它可能在1、2分钟就生成图片，效率提升几十倍，且成本显著降低。
目前Chatgpt这个产品已经有千万量级的日活，以及50万左右付费用户（可以享受高峰优先权及最新更新），即每月1000万美金的收入，折算1年就是1.2亿美金。这还只是当前的数字，未来一定会不断增长。
而且，ChatGPT是月度订阅的收费方式——它的技术在不断迭代，随着功能越来越强大，用户的持续付费意愿是很强的，这就使得推出这种模型的公司非常有价值。我们可以对照智能手机去想，当用户基数上亿的时候，这是一个什么量级的市场？
现在chatgpt的估值已经到了两、三百亿美金这样一个程度，这是市场对它商业价值的认可。所以像谷歌、微软，包括国内的百度这些科技巨头，都在纷纷跟进，因为他们无法接受错过这样一个有巨大发展空间、称得上新一代技术革命的机会。
科技大涨后，还能“追高”吗？
回到我们投资的视角，大家都很关心，科技涨了这么多，交易拥挤度高，还能投吗？
确实，TMT板块近期涨幅不少，而且成交占比看起来很高，但对于未来爆发式增长的市场前景来说，我觉得这也很正常，相对于人工智能未来的发展空间，当下的涨幅并不算夸张。当然，短期内单日的涨跌肯定是不可避免的。
趋势性来说，随着人工智能的创新，现象级的创新产品不断面市，科技板块会迎来一波大的发展浪潮。
前几天，英伟达的CEO在全球开发者大会上提到，这段时间称得上是“人工智能的iphone时刻”。iphone时刻这个概念，是他在类比曾经iphone问世时，带来的移动互联网硬件、软件的市场大爆发。现在我们也站在类似的时间节点，可以期待ChatGPT会带来科技产业链软件硬件的革命性变化。
而且，这个速度会非常快。就在上周，Chatgpt已经开放了外接的插件，极大扩容了应用场景。昨天，腾讯也宣布正在研发类ChatGPT产品。开发者的涌入会快速推动产品的迭代和创新升级。
这和移动互联网曾经的发展非常相似。移动互联网的浪潮持续了差不多十年的时间，过程中整个科技行业都呈现出了爆发式增长的特征。而且，技术革命带来的增长，并非抢占存量，而是创造增量市场，这个过程会不断驱动行情并确立投资主线。
2015年以来，科技行业的每一次发展，都会驱动新一轮行情及投资主线
我们应该意识到，这轮的人工智能的创新，是继PC时代、移动互联网时代之后新一轮革命性的科技创新，它前面还有很长的路、很大的空间。从这个角度，我认为阶段性的上涨，不需要太过于担忧，我们应该对赛道的长期发展更有信心。
哪些投资机会，下一程值得关注？
现在国内走在最前面是百度，华为、腾讯也各有进展，我相信其它有能力的公司，未来也会纷纷跟进。每家公司研发的模型可能会有差异、各有优劣。但不变的是，都需要大量的数据和算力去训练模型。而且，在模型做出来之后，还要维持高效的运转效率，来支持大量用户访问和访问体验。
从算力的底层硬件来说，对高性能的芯片需求，是比较确定的。
其次，我们一定会看到一波计算机方面资本开支的增加，而且这类计算都是属于云计算、云服务的类型。未来我们有很多AI公司，它的模式会是去租用服务器，租用算力，自身最主要投入在算法和模型的研发上。因为模型算法是一个相对轻资产的投入，芯片和服务器的固定投入太大了，并不是所有公司都能承担或者必须投入的。那么对这些服务器和算力的需求，就会有一个大幅提升。云计算是我认为另一个非常重要的机会。
当然，在涉及到应用，还会有下游的这些电商、互联网巨头，一方面，它们拥有充沛的资金资本，很可能会下场成为选手，另一方面，它们拥有巨大的客群和丰富的终端应用场景，也会带来很大商业想象空间。
芯片和互联网的机会，大家理解起来都比较直观，云计算会相对抽象一些，我会再单独写一篇和大家聊聊。但整体而言，希望大家再读完以上，能够对这一轮科技大爆炸接下来的发展，更有信心，让我们一起拥抱接下来的行业变革~
博时基金万琼
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对于后市港股市场，哪些投资机会可以关注？
Factset港股全年企业盈利3月预计增长11%，从全年维度来看，港股市场分子端的企业盈利情况大概率持续改善，分母端流动性情况预计也将在下半年迎来实质性改善，今年港股市场的整体性机会仍然值得投资者关注。
具体到行业来看，港股市场长期成长空间比较大、短期政策出现转向、基本面迎来拐点的板块，例如恒生科技、恒生医疗，值得各位投资者积极关注。
天弘基金谷琦彬
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【天弘谷琦彬】4月决断？经济复苏进行时
市场中有一句话，叫做4月决断，到了4月份前后全年市场主线就将明朗了。
现在怎么看待4月决断呢？是继续人工智能的独角戏，还是多点开花的群像戏呢？
最重要的，还是看宏观经济的大环境。我想后疫情时代经济的复苏应该是共识，市场对于2023年经济的预期在过去的5个月时间里进行了大幅的波动，从非常悲观到非常乐观反复切换。
其实，不是幡动而是心动。实际上经济本身确实在持续的复苏中，而人心中预期的波动远远比实际的基本面剧烈地多。
还是让我们回归基本面吧，我们在地产、基建等多个指标中观察到了一些乐观的迹象，比如30大中城市的地产销售等。
后续在4月的决断中，这些数据的高频跟踪将越来越重要。
$天弘优质成长企业C(OTCFUND|015460)$$天弘周期策略混合C(OTCFUND|015458)$$天弘先进制造混合C(OTCFUND|011852)$
汇添富基金胡昕炜
最新观点：
汇添富胡昕炜：消费复苏何时按下“快进键”？
大家好，我是汇添富胡昕炜。
相信不少一直持有或关注消费类基金的朋友们最近都挺“纠结”的，一方面，随着防疫政策的优化，我们确确实实能够体会到“烟火气”的回归；另一方面，消费板块的业绩表现却“一波三折”，和如火如荼的科技、传媒等赛道相比，前期大消费经历了一段时间的调整，但从最近一周的子行业数据来看，白酒、啤酒等板块均有所反弹，涨幅居前。
数据来源：wind、中信建投，《食品饮料行业动态：乐观看待头部酒企Q1运营，关大众品23年业绩弹性》，2023/03/27，统计区间为2023/03/20~2023/03/24
消费还值得入手吗？复苏是否有望按下“快进键”？今天，我们就来聊聊消费板块的现状和发展前景。
首先，我们可以看到，国内居民的可支配收入呈现出温和恢复的态势，在这样的大背景下，白酒、啤酒、运动服装、医美、小家电等大家熟知的板块都有望迎来新一轮复苏。
其次，从基本面角度而言，消费的复苏比预想中要好。以白酒为例，去年商务或宴请受疫情影响相对较大，但去年白酒的业绩整体还是不错的。开年以来，白酒消化了较多库存，后续随着餐饮、航空铁路、酒店等数据的逐步恢复，下半年白酒表现有望超预期。
此外，从股票投资角度而言，以白酒为代表的消费龙头市值普遍较大，海外投资者较多，与市场整体表现的相关性较强。随着美联储加息节奏的逐步放缓，市场风险偏好得到改善，近期食品饮料板块就迎来了北向资金的流入。
数据来源：wind，统计区间为03/20~03/24，单位：亿元
从估值角度来看，经过前期的调整，白酒乃至整个消费板块都已经回落到了相对舒适的估值区间，作为核心资产仍然具备配置吸引力。
-白酒板块估值处在近3年17%的分位点-
数据来源：wind，白酒指数代码为884705.WI，指数涨跌不预示未来走势。招银研究，《中国消费复苏前瞻》，时间2023/03/23
总的来说，消费板块的复苏是一个渐进的、长期的过程。短期来看，大家不妨以定投分批入场的方式，逐步把握回暖趋势；长期来看，希望朋友们可以对大消费行业的发展多一些耐心，我也会和大家一起关注赛道动向，力求为大家捕捉到值得长线布局的投资机会！
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