南钢股份控制权变更又有新变化：中信集团将成公司实际控制人

来源 | 金陵资本圈

南钢股份控制权变更又有新变化。

4月2日下午，南钢股份披露公告称，2023年4月2日，新冶钢、南钢创投、南京新工投及南钢集团共同签署《战 略投资框架协议》及《增资协议》，新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资，将持有其55.2482%股权，并成为南钢集团控股股东。

同日，南钢集团向复星高科及其下属企业复星产投、复星工发出具《关于就南京南钢钢铁联合有限公司60%股权行使优先购买权的通知》，决定行使优 先购买权。同日，前述各方共同签署《股权转让协议》，南钢集团向复星系股东购买南京钢联60%股权。

（本次权益变动前，南钢股份控股股东、实际控制人的股权结构图）

上述南钢集团行使优先购买权交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东。公司控股股东仍为南京钢联。公司实际控制人将由郭广昌变更为中国中信集团有限公司。

此前，南钢股份控制权拟转让给沙钢集团。

2022年10月14日，南钢股份间接控股股东复星高科及其下属子公司复星产投、 复星工发与沙钢集团共同签署《沙钢框架协议》，交易各方有意向转让/受让南钢股份控股股东南京钢联60%的股权。

今年3月14日，转让方与沙钢集团及沙钢投资共同签署《关于南京南钢钢铁联合有限公司之股权转让协议》，转让方拟将其所持有的公司控股股东南京钢 联60%股权出售予沙钢集团及沙钢投资。

不过，根据南钢股份公司章程以及公司法有关规定，南钢集团对拟转让股权享有有同等条件下的优先购买权。

现在，南钢集团决定行使优先购买权，拉来中信集团的投资“截胡”了沙钢集团。

该部分股权转让的整体对价为135.8亿元，以及沙钢集团诚意金对应的资金成本。

目前，该项交易尚需国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中审查，同时将导致公司实际控制人变更并触及收购人的全面要约收购义务。

南钢股份是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业，公司拥有从矿石采选、炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产工艺流程，公司是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地。

2022年，南钢股份实现营业收入 706.67 亿元，同比下降 7.69%；实现归属于上市公司股东的净 利润 21.61 亿元，同比下降 48.59%。

截至3月31日收盘，南钢股份股价为3.89元/股，公司总市值为240亿元。

（特别提示：以上信息均来自上市公司公告及公开信息，股市有风险，投资需谨慎，本文不作为任何投资依据。）