AI大模型

AI大模型，AI下一波风口，上周板块炒作又从通用大模型转到了各行业的垂直领域模型；

主要是最近国内外大厂接连推出大模型，市场担心内卷，目前也看不清最终谁能跑出来，而行业模型目前推出的还比较少，对于应用落地却至关重要；

不管大模型最终谁能胜出都不会受到影响，金融、医疗、办公等更有可能变现的场景表现更好，行业垂直模型有望成为下周AI炒作的新方向；

大家都知道，在当下市场中，最具有是影响力的是科技股，而在中国的科技公司又以华为为首，每拿出一个产品，基本都具备世界级水准；

看看前面华为汽车裂变10倍小康；华为鸿蒙成就6倍润和；华为手机壳拉出3倍数源等等；这些都是华为的名片；

再加上大小姐W舟将迎来上任华为轮值董事长后的首次当值，新官上任三把火，最近华为也是动作不断；

华为新商标、超融合、华为智能大会、华为开源鸿蒙技术峰会等等，市场关注度较高，只要有故事，就会有资金去关注；
是润和软件王者归来，或是东方国信/软通动力等新势力崛起呢？值得期待；

三江购物，阿里持股公司32%，公司人事招聘主管开始招募算法工程师，或预示阿里AI大模型在新零售领域将落地。持有三江购物也是AI大模型逻辑，继续锁仓。

周五的昆仑万维，表现相当惊艳，既有Opera浏览器集成AIGC功能，又开发中国版类ChatGPT,同时运营游戏浏览器OperaGX和游戏UGC社区（创作、发行、消费游戏闭环）、子公司与字节跳动全资子公司北京巨量引擎签订了自研游戏《圣境之塔-卡巴拉》的独家代理运营协议。没敢去上它，涨起来找原因，也是便于复盘。

从这个方面可以看出市场在炒什么：

1.人工智能+游戏，昆仑万维，神州泰岳，汤姆猫、盛天网络，世纪华通等
2.人工智能+内容，中文在线，华策影视、蓝色光标等。

大方向还是上游算力、中游模型服务、下游应用

周四复盘提示大家的：科大讯飞冲高9个多点；世纪华通，午后随着情绪也爆发，尾盘也强势回封；

世纪华通的涨停，主要是游戏板块的加持，整个板块涨了近5个点，还带动了吉比特上板，不过这也是人工智能（ChatGPT）未来在游戏领域的应用的预期；

市场的逻辑认同主要是为了让玩家得到更好的游戏体验，越来越多的研发厂商开始加码提升游戏画面和品质。而近期大热的AI人工智能技术，自然成为最好的赋能选择。随着ChatGPT的推出，AI技术得到空前的关注。而包含文本、图像、音效、3D建模等要素的游戏则是AI技术落地的最佳渠道。另外还包括一些互动延伸，例如游戏中NPC可以和ChatGPT一样和玩家进行智能对话，给玩家带来新奇的游戏体验感。

据国泰君安证券发布的《ChatGPT或引领游戏产业革命》显示，游戏作为各大内容的集大成者，有望充分受益内容生产力的巨大变革。2022年国内游戏行业实际销售收入为2659亿元，预期研发费用占比15%，假设未来可AIGC化的比例为50%，可以测算得出AIGC在目前游戏行业应用的市场规模约为200亿元。

从这里可以看出，人工智能已经开始往低位的游戏分支发酵那么，接下来，要重视这个方补涨方向的挖掘；

持仓上：中航电测磨底，我也不知道要磨多久，暂持有看看，食之无味弃之可惜，小半仓在这里，从赚10几个点没走，到现在基本与成本持平，大方向是没有问题，继续守。三江购物阿里AI新零售大模型，继续格局。伯俊科技，业绩线，也不错，明天看情况套利。福石控股，腾讯方向聊天机器人，周五追的有点高，明天看看不及预期就早点撤，越强越拿。 东方国信，周五下午低吸进场，华为鲲鹏系列以及华为大数据方向深度合作，逻辑也很硬。

明天，自然继续看人工智能的表现，科大讯飞突破横盘区，再次净流入资金15亿，两市排名第一，所以接下来高位依旧是资金争夺的重点战场；东方国信，走势坚挺，新高一触即发。

另外，目前还有些高位趋势票回调后，正在企稳中，如易华录、剑桥等等，就看接下来有没有合适时机；

$东方国信(SZ300166)$$三江购物(SH601116)$$福石控股(SZ300071)$

#意大利宣布“封杀”ChatGPT##监管重磅出击，美光科技重挫#