今天，沪深两市今日双双高开，开盘后震荡上行，盘中虽然一度回落，但此后在券商板块的带领下再次上行，并不断刷新日内新高。尾盘，两市放量拉升，科创50指数大涨，沪指盘中突破3300点整数关口，而创业板以及深成指再创近期反弹新高。又是AI分歧转一致的一天； AI再度大爆发 ， 引领整个科技板块再次走强 ， 也带动了市场人气的回归 ， 指数反弹之后 ， 刺激了其他板块零星飘红 。 截止收盘 ， 又是数字中国概念在霸屏 ， 涨幅超10%的一大堆； 成交量放大2997亿 ， 回调板块则主要是医疗 、 医药 、 大消费和新能源； 所以 ， 今天就是机构调仓换股带来的结构性行情 ， 上周漂移基金纠正回流主题板块后 ， 今天重新回流错配科技板块 ， 大幅调仓导致成交放大 。 全天符合我们昨晚的预判 ， 量能放大 ， 科技爆发 。
盘面上 ， 周末美光事件后 ， 舆论热点集中在了AI存储器； 早盘集合竞价 ， 存储器相关概念人气最高 ， 资金不断抢筹； 预期高开太多 ， 有资金开始转向AI网络安全与CPO光模块概念 ， 而其他AI概念板块更多的都是分歧为主； 这给漂移基金重新回流制造了机会 。 所以 ， 开盘后存储器 、 AI网络安全 、 光模块开始带领AI板块走强 ， 过程中 ， 地产 、 地产链 、 猪肉板块也纷纷拉升； 但临近10的时候 ， 有资金做了高低切 ， 导致AI概念开始小幅跳水 ， 成长赛道几个分支则小幅快速拉升 。 可惜成长赛道里很多公募的主题基金今天计划的就是要调仓回去错配科技板块； 所以很快蹊跷板又是180度转变 ， AI二次爆发 ， 成长赛道再次走弱 。 午间 ， 消息面传来关于今天国新办第六届数字中国建设峰会有关情况发布会的内容 ， 多部委发声： “打造超算 、 智算的算力底座 。 ”又给数字中国概念火上浇油 ， 午后数字概念全线走强； 无可置疑 ， 现阶段就是AI带来的科技盛宴 。
总之 ， 今天人工智能的再次大爆发 ， 一是漂移基金又回来了 ， 二是盘中消息面的助攻； 导致板块再度加速 ， 加速后 ， 短线就需要留一份清醒留一份醉了 。 短期何时见底 ， 不得而知 ， 但今天资金集体一次性回流后 ， 明天就难有增量预期了 ， 所以明天更多是分化 ， 强者恒强 ， 要么就是板块内分支继续轮动； 你说短期是否见底 ， 还很难说 ， 因为接下来还有很多行业面的消息与发布会会给板块带来刺激 。
今天两市放量后 ， 明天看市场板块轮动为主； 当然 ， AI需独立对待 ， 毕竟市场资金都集中抱团在这里 。 轮动方向上 ， 明天可以留意下半导体设备 ， 盘后消息 ， 岛国对我们半导体的封锁开始加码延伸到设备了 。 这里包括存储芯片 、 模拟芯片 、 IBGT 、 MCU等 。 再一个方向就是成长赛道 ， 但是因为很多资金对成长赛道的观点就是找反弹机会出局 ， 所以这里成长赛道就只能是有且只有弱反弹了 ， 抢反弹性价比极低 。 再一个就是中特估方向 ， 今天很多个股有企稳信号 ， 所以这里一旦AI分化回调 ， 则中特估承接资金走反弹的概率相对要比其他板块的概率高一些 ， 逻辑就像昨晚讲的 ， 一带一路的逻辑其实一直在强化 ， 只不过最近AI风头过盛 ， 盖过了其他板块的一切逻辑 。 总之 ， 短期重个股 ， 轻指数 ， 重点多围绕科技板块高抛低吸 、 其他板块最多都只能是陪跑式轮动反弹 。
板块梳理： 人工智能； 今天加速爆发 ， 领涨的都是机构主导的个股 ， 光模块 、 AI芯片 、 存储器 、 大模型等； 光模块我们上周专门做了强调 ， 讲了逻辑 。 今天新易盛20cm ， 剑桥科技再次涨停 ， 中际旭创 、 天孚通信 、 太辰光都是大涨； AI光模块芯片龙头仕佳光子逢低关注 。 新易盛很快历史新高 ， 新高一旦打开空间能继续向上的话 ， 整个板块都会跟着打开空间； 没上车的等待后续回调机会再上车 ， 后续继续看好 。 AI芯片这边 ， 寒武纪继续大涨 ， 海光信息 、 景嘉微也继续看好 。 存储器方面 ， 深科技涨停 ， 东芯股份 、 兆易创新大涨 ， 江波龙分歧后拉高 ， 紫光国微低位反弹； 这个板块明天预期还会惯性上涨 。 然后北京君正因为是做汽车存储芯片为主 ， 今天高开后就一直横盘 ， 还是没AI概念的存储强 ， 所以说要选AI的票 。 AI网络安全这边 ， 美亚柏科大涨 ， 讲了几天了 ， 今天终于迎来大涨； 继续看好它后续的表现 。 大模型这边 ， 云从科技20cm涨停 ， 说过推出定增的企业要重视 ， 也是符合主流资金的看法； 另外腾讯大模型这边首都在线20cm ， 后续继续留意华为大模型 、 阿里大模型的概念股 。 今天还有一个很强的分支 ， 就是AI+金融 ， 同花顺顶着大减持继续大涨 ， 东方财富补涨 ， 所以很多AI+的概念股 ， 没涨的多点耐心 ， 等待补涨 。 你看今天的润和软件 ， 都是突然拉升 ， 一根大阳线就出来了 。
数字经济 、 信创； 还是昨晚的观点 ， AI分歧时后续会有补涨 ， 因为逻辑都摆在这里 ， 只不过最近被AI盖过而已； 国资云的紫光股份 ， 涨停 。 其他讲了又讲的易华录 、 数字认证 、 数字政通 ， 都是继续看好的； 然后数据库那边 ， 光环新网 、 数据库都可以留意 。
游戏； 今天也是领涨 ， 这是AI应用端有望最早受益的板块 ， 盛天网络 、 顺网科技 、 三七互娱 ， 中线看好 。
今天中特估有所企稳 ， 留意下中国联通的反弹 ， 再者6G概念的中国卫通； 其他个股自己去挖掘下 。 一带一路这里北方国际个人觉得不是这个价 ， 后续和中工国际依旧都是看好的 。
半导体芯片； AI相关概念和光刻胶今天大涨 ， 一直说拿核心 ， 今天容大感光又是大涨 。 明天留意设备方向 。 半导体行业预期5 、 6月份有可能见周期底 ， 所以会有资金提前入场的； 逐步重视起来 。
其他板块不讲了 ， 这段时间很多都讲过了 ， 没必要每天重复 。 明天预期市场分化为主吧 ， 主线个股不走强就注意高抛低吸 ， 这个阶段日内大幅波动的概率会大一些 ， 都是正常的事 。
大涨的不要直接盲目追涨，可以挖掘板块内还处于低位的个股补涨机会，如果高位股震荡就会有高低位切换的机会~！
总结低吸高抛~！
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