党的二十大报告指出国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不

党的二十大报告指出国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程，确保国家安全和社会稳定。如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。需求牵引规划、规划主导资源配置。2023年是十四五规划的中期之年，同时距离实现建军一百年奋斗目标仅剩下4年时间,时间紧、任务重。因为有需求牵引、行业仍将维持较高景气度,国防军工行业一直处于高速的发展与变化当中，哪些领域、哪些个股是具有核心竞争力的军工优质标的，是我在不断学习与探索的课题。从运作思路上讲,2023年军工改革将主动求变。为什么要求变?2020年,我军基本实现机械化、信息化建设取得突破进展。2021年，国防部发言人指出，我军已基本建成以三代装备为主体，四代装备为骨干的装备体系。2022年，二十大报告指出“研究掌握信息化智能化战争特点规律，创新军事战略指导，发展人民战争战略战术”。我们可以看出,行业的发展与进步是永恒的主题，但不同阶段的侧重点却各不相同，所以要变。2020年至2022年，我通过对产业链的梳理，明确了两赛道、两环节的投资侧重，即“军机(含发动机)”“导弹“军工新材料”、“军工电子”相关领域。进一步讲，战略威慑力量的建设成为了此阶段的主旋律。2022年,俄乌冲突的爆发，让世界看到了信息化智能化战争的优势、看到了创新军事战略指导的重要性,除了战略威慑力量之外，我们还应该加强新域新质作战力量、无人智能作战力量、网络信息体系建设、联合作战指挥体系、侦察预警/联合打击/战场支撑/综合保障能力建设、实战化军事训练等重点方向的建设。谁能率先掌握信息化智能化作战的本领,谁就能掌握现代战争的主动权。投资也是如此，谁能在新的方向率先完成布局，谁就掌握了未来一定时期内投资的主动权。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如血。让我们在经历调整与变化之后，2023，顶峰相见。