大家好!我是投基行动派。
生命不息学习不止,
继续我们的指数基金之旅,
看一下交银施罗德基金管理有限公司
旗下两只指数基金。
今天介绍两只不同性质的指数基金,
一只是:
$交银创业板50指数A(OTCFUND|007464)$ ,
另一只是:
$交银中债1-3年农发债指数A(OTCFUND|006745)$ 。
行动派说的性质不同,
是指今天说的两只基金,
一只是股票指数基金,
一只是债券指数基金。
股票和债券,
是普通投资者最容易接触的,
两种性质的投资产品,
也是资产配置最常见好用的投资产品。
交银创业板50指数基金,
跟踪的是创业板50指数,
创业板50指数由创业板市场中
日均成交额较大的50只股票组成,
反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、
流动性好的企业的整体表现。
该基金成立于2019年11月,
目前基金规模为10.93亿元,
规模不错。
该基金成立以来的走势图看,
3年多时间总体业绩跑赢创业板指数,
也跑赢了同类平均,
是投资创业板的不错选择。
交银中债1-3年农发债指数基金,
跟踪的是中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数,
该基金成立于2019年1月,
目前基金规模为108.74亿元。
很多基金公司的债券基金,
规模都上百亿了,
也一定程度上反映了债券基金的配置价值,
可以说是最容易投资的稳健产品了。
上图可见,
最近两年该基金
每个季度都是正收益,
这就是债券相比股票体现出来的稳健性。
来看行动派独家整理的
指数均线定投参考表:
行动派记录的37个宽基和行业指数,
截至4月7日收盘数据,
有2个指数处于橙域
其余35个指数均处于绿域,
均线表绿化率为94.59%。
再来看沪深全A的格雷厄姆指数:
采自投资数据网的数据,
截至A股上一个交易日(20230407),
沪深全A的格雷厄姆指数为1.90,
处于近十年31.70%的分位点,
也就是说看最近十年区间,
现在的A股比31.70%的时间贵。
最后说一下阶段收益情况:
行动派上周赚+7671.83元或+1.83%,
今年来赚+21757.15元或+5.38%,
沪深300指数上周涨+1.79%。
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