2023开年以来，半导体板块带着大哥般的气势一路狂飙。截止2023年4月12日，虽然指数仍旧徘徊在3300点附近，但半导体指数（H30184）已上涨超31%，着实是非常让人羡慕的表现。（数据来源choice）
回顾这次半导体行情，主要是因为两个事儿。一是AI商用带来的算力需求，算力需要大量高性能芯片来实现。二是半导体行业存在周期性，每轮下行周期大约持续1-2年，而本轮下行周期正好从2021年开始。
时间节点已然来到了2023年的二季度，接下来该如何投资是不少朋友最为关系的话题。在此分享新华基金栾超的观点：
我们预计经济整体呈企逐步稳复苏的节奏，政策发力效果将在下半年逐步显现。整体上看好市场，当前结构配置重于仓位判断。全年科技领域将是政策发力的着重点。
当前投资，仍旧以成长方向为主展开，包括TMT、新能源、医药三大成长方向以及消费的疫后复苏。其中TMT在AI大模型持续刺激下，算法，算力，数据，应用等方向成为投资的热点，相关板块后续业绩兑现将成为刺激行情进一步展开的重点，我们认为主题投资热潮退却后，基本面确认受益将是下一轮行情的重点。未来我们将在上述方向上精选个股，淡化仓位。重点围绕新技术、新产品和新商业模式进行配置。
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新华优选成长（519089）、新华泛资源优势混合（519091）、新华鑫益灵活配置C（000584）等产品
栾超掌舵，年报显示聚焦TMT、新能源、医药以及消费复苏方向机会。
栾超 崔古昕，双基金经理护航，年报显示聚焦新能源和科技成长方向机会。
栾超 崔古昕，双基金经理护航，年报显示聚焦新能源方向机会。
#手里的白酒、新能源要不要换成科技？#
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