不可否认，科技的创新在未来的产业方向上有指引性的影响，但是随着4-5月业绩验证期的到来，当前的交易结构和行为可能会很快得到修正。今年，海外经济不乐观，处于去库存阶段；而国内虽然从疫情中逐步复苏，但整体还是处在去库存阶段，关于经济刺激的政策预期也在慢慢减弱。在这样的市场环境中，寻找持续的业绩会相对困难，市场更倾向于选择有变化的、主题性质的板块，这些标的在今年可能会比较活跃。随着二季度产业落地和业绩验证，很多标的可能会被证伪，市场也会更理性。目前，产品整体的持仓结构没有太大变动，只是做了一些细微的调整，仍是着眼于产业逻辑和业绩兑现度两个维度。

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