$恒华科技(SZ300365)$  

在公司近几天疯狂的蹭概念期间，“董秘会炒股”一度成为热词。实控人减持普遍被理解为低位避税，业绩为负理解为受到疫情影响。宣传造势的工作充斥股吧。

抛开概念不谈[哼]，公司的本质是好的吗？基本面怎样？

首先，公司应收账款比重极大，2016-2019期间，部分时候营收还不如应收账款多[吃瓜]，许多研报吹捧的恢复到2019年业绩，但是从应收账款的方面来看，2019年应收账款大幅提升，营收变化不大，虚增业绩的可能性不小，埋下隐忧，欠的越久越可能是坏账，疫情大家都不好过，风险更大。

虚增业绩+坏账的风险不小，目前来看，实控人减持会不会因为要暴雷才低位减持？不能排除这个可能性吧，电力行业本就是和政府做生意的多，换届换大佬对它会有影响吗，这些都是问题。

综上，这只股只是一个AI+电力的蹭概念短炒股，不要只听大V们的吹票，不要爱得太深哦[吃瓜]

  

       

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