4月科技视点：半导体产期周期有望触底反弹

半导体：积极看多当前半导体板块：一方面是国内高端制程的“逆周期”投资值得期待；另一方面，国内产业链诸多环节中依旧存在国产化渗透率提升的广大空间。我们建议积极关注半导体设备、设备零配件以及材料国产化率的非线性渗透所带来产业链相关公司业绩高速成长。除此，还建议积极关注当前具备估值性价比的产业周期触底反弹的半导体设计板块。

计算机：ChatGPT火爆，持续催化AI主题，我们认为ChatGPT以及上下游肯定会成为未来的产业趋势。短期市场情绪迎来大幅度提升，建议可以积极配置AI板块。除此，信创板块也有望在上半年伴随着台账出来进行业绩验证阶段，建议积极把握业绩持续兑现行情。

光伏：光伏基本面强劲，下游项目开发热情高涨，制造端排产饱满并呈逐月提升之势。近期股票市场调整较大，更多来自于资金流向带来微观交易结构恶化，然当前阶段，龙头公司估值已调整至15倍以下，行业动态市盈率处于近3年0.5%历史分位点，向上修复空间突出，强劲基本面行业终将迎来资金回归。

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