1、更新迭代周期到来，国内需求从收缩变为稳中有增。
2、竞争格局好，央国企改革，有提升经营效率的诉求，更有提升经营效率的能力。
3、一带一路，尤其是未来中俄铁路有望带动长期增量。
Q2：轨交设备板块投资标准如何？
线路优于车辆；
铁路优于城轨；
国企优于民企。
Q3：如何选择底部标的？
1、先涨标签股：中国中车
2、消灭低估值：铁建重工、中铁工业；
3、寻找性价比高，逻辑更顺的标的：中国通号
4、扩散至二线小市值标的：时代新材、高铁电气、金鹰重工、凯发电气、铁科轨道、交控科技等
Q4:主要标的近况？
中国中车：动车组五级修更新需求提升+疫情后客运恢复新车采购增加，订单有望高增，在手订单饱满叠加海外市场拓展、风电、新材料业务新增长点。
时代新材：中车旗下新材料平台公司，二季度开始风电、轨道交通、工业板块有望同环比高增长，股权激励落地有利于公司提升经营质量并释放利润，最对标中车的二线公司。
中国通号：预计一季度新签订单高速增长。尤其是铁路、城轨信号系统部分增速更高（预计有望接近50%），全年新签订单和业绩预期有望上修。
铁建重工：Q1订单同比增速43%，产能排产到下半年，23年产值至少保持两位数增长。盾构机优势产品持续增长，下游抽蓄、矿山需求好，轨交发展稳健，订单有望高增。
中铁工业：3月订单增速较好，Q1持续增长，今年水利项目增长较多，年后基建存量项目恢复、铁路投资回暖，提振基建需求，Q2订单或有较好反应。
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