年初起，新一轮科技创新周期开启，数字经济政策暖风频吹，ChatGPT等AI应用掀起人工智能潮，TMT各板块纷纷涌现机遇，计算机、传媒、通信和电子等板块呈现较大幅上涨。
熟悉我的朋友们应该知道，自入行以来，我便一直深耕TMT赛道——我自计算机专业出身，有着三年计算机软件的实业从业经历，并做过多年计算机、电子等行业的研究、投资工作，对科技领域有比较深的了解。今天就和大家聊一聊，我对当前市场的看法。
1、此次的科技投资的热度怎么看？
首先，今年经济整体呈逐步企稳复苏的节奏，政策对高质量发展、国家安全着力更大。在此背景下，数字经济、自主可控等产业政策密集落地，叠加持续的科技创新为市场带来新的活力，TMT、高端制造等成长赛道的业绩确定性相对较突出，值得长期关注。
此外，虽然今年以来TMT板块上涨幅度比较大，但受去年大面积疫情及海外多重因素的影响，科技成长板块总体受到较强压制，下跌幅度也是非常大的，拉长维度看，相对看好其未来的发展。
2、具体行业上，有哪些值得长期关注的发展机遇？
当前，我们较为关注数字经济领域机遇，如计算机、通信、传媒等，以及人工智能应用创新带来的机遇。
第一，当下数字经济成为政策重点，计算机作为和数字经济联系最紧密的行业之一，受到市场更多关注。同时叠加信创、工业互联网、信息安全等多重利好因素影响，看好未来发展。
通信板块我们也较为看好，一方面是当前估值相对较低，另一方面是行业在经历了政策的压力和需求的疲软后有望迎来新的增长机会，看好运营商、数字经济基建、算力IDC等板块的发展机会。
ChatGPT等AI应用的爆火，将有望带来新的机遇。ChatGPT成熟源于数据量级提升，模型准确率有质的飞跃。当前较为关注两类公司，第一类是能将ChatGPT应用到具体场景的公司；第二类关注提供相关数据支持的公司，如算法算力、服务器、数据中心等。
电子行业在经历了去年的调整后，估值分位相对较低，行业情绪有望修复，伴随库存出清，我们看好半导体板块周期性修复性机会。同时，国内半导体厂商有望持续受益于算力需求的增加、关键环节的突破、以及自主可控线的持续发展。
3、当前科技投资理念和思路如何？
我管理的$民生加银策略精选混合A(OTCFUND|000136)$/$民生加银策略精选混合C(OTCFUND|009709)$专注成长股投资，当前持续关注数字经济及人工智能带来的投资机会，如计算机、传媒、运营商等细分领域。在把握坚持科技投资方向的同时，辅以部分消费行业，力争平滑科技成长股的波动，近期关注前期有所调整的医药、疫后复苏的消费等方向。
风险提示：民生加银策略精选混合属于主动式混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。以上内容非法律文件，在任何情况下均不构成投资建议。本文所引用的观点、分析及预测仅为个人观点，是其在特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议。投资者须仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件及公告，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，谨慎选择合适的产品。基金管理人以诚实信用、勤勉尽责原则管理基金资产，但不保证本基金一定盈利和最低收益。基金的过往业绩不预示其未来表现。基金有风险，投资须谨慎。
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