经过半个月的震荡调整，TMT部分龙头公司的回撤幅度到了20%左右。站在人工智能大产业大机会的基础判断下，我们认为这个幅度或已经消化了前期过快上涨带来的交易拥挤问题，交易结构已经更为健康。我们判断TMT有望在当前位置企稳，随后可能逐步回到上涨通道。
具体结构上来看，我更为关注两类行业：一是在人工智能产业浪潮中基本面兑现度高的子行业，包括算力、部分C端应用公司；二是行业周期复苏，叠加国产替代加速的半导体行业。
$东吴嘉禾优势精选混合C(OTCFUND|015152)$$东吴嘉禾优势精选混合A(OTCFUND|580001)$$东吴行业轮动混合C(OTCFUND|011240)$
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