今年以来A股板块轮动的速度比空调风机的转速还快，不少投资者们可能也在不停地寻找一些热门成长赛道进行投资。
回顾2023年1季度，人工智能估计是当之无愧“最靓的仔”。ChatGPT出现引爆了通用人工智能应用的热潮，驱动泛科技板块快速上涨，基本完成估值修复。
从产业趋势、产品本身来看，ChatGPT确实是“现象级”的突破。在亲自体验ChatGPT后，我感觉到了“惊艳”，有一种找到了新方向、新趋势的激动，这种感觉甚至让我回想起十年前移动互联网起飞的阶段，那个曾经带动一批产业和公司爆炸式增长的波澜壮阔的时代。
从政策角度来看，国家重视数字经济发展，在战略层面给了很高的定调。从市场角度来看，TMT板块过去几年成绩相对平淡，很多板块和公司估值处在偏低位置，一旦出现大的创新提振和基本面的改善，或有机会触发板块向上的空间。
从整个经济的状况来看，目前经济处于温和复苏状态，地产数据已开始回暖，有望成为支撑经济的重要因素。
展望2季度，A股市场的投资机会将更加多元，一是海外人工智能的信息催化持续，泛科技板块的投资可能会进一步扩散；二是预期偏低，基本面见底回升的板块也预计会有投资机会，具体包括地产、手机、军工等。
未来我们会延续均衡成长的投资布局，根据宏观背景去判断市场风格，结合中观比较去判断行业强弱，在此基础上精选细分领域优质公司。对于人工智能，我们将持开放态度，积极跟踪产业变化，寻找新的投资机会。
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