市场回顾与最新配置：结构性复苏进行中，关注TMT板块机会
经过三年疫情，经济复苏像“冷启动“，需要时间，也需要各个循环的打开与相互影响，各行业复苏先后强弱有所不同。目前来看，经济处于有次序、有节奏的复苏过程中，并且我认为后市仍会逐渐加强，所以较看好与经济复苏相关的个股标的。
近期市场TMT行业火热，我在TMT方面总体一直是看好的，我的投资是合理估值下的成长，所以TMT板块下的蓝筹价值更为看好。市场目前有很多是偏主题和概念的，当前追高、追主题不符合我的投资框架。
后市展望与配置思路：沿着科技创新和经济复苏主框架，看好三个方向
今年的投资主框架是科技创新和经济复苏。后市配置思路上，我会考虑产业周期位置，以及寻求产业需求与政策发力的重合点，因此在行业配置主线上，我有三个方向：
第一，周期底部向上与科技创新相关的行业，主要有计算机、传媒、电子、半导体，即当下与成长风格密切相关的TMT行业，尤其电子半导体当前位置较好，行业景气处于底部即将回升的区域，布局性价比较高。
第二，经济周期回升的行业，比如机械、化工、轮胎、家居、医疗、食品，以及部分低估值的基建、地产，主要考虑到后市价值风格有望表现占优，并且随着宏观经济周期回升，制造业景气度即将回升且估值较低，在复苏中段具有较好投资机会。
第三，新兴处于成长周期的行业，包括光伏、风电、汽车零部件，新能源板块预计下半年处于较好的底部回升位置。
$博道卓远混合C(OTCFUND|006512)$
$博道志远混合C(OTCFUND|007826)$
$博道安远6个月定开混合(OTCFUND|008547)$
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#新能源赛道能否逆袭？#
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