鸡周期有没有,取决于两方面,第一,供应端数据,即鸡苗供应量,或父母代鸡存栏量。从
鸡周期有没有,取决于两方面,第一,供应端数据,即鸡苗供应量,或父母代鸡存栏量。从2021年至今的祖代鸡更新数据看,从2023年3月达到小高峰,估计超平衡点10%-15%,因此4月鸡苗价格回调是供应端增加所致;从5月开始,供应端开始低于平衡点,至6月估计有15%,因此供应减少是必然,而且会持续到今年11月或更久,11月以后缺口取决于近下来祖代的更新进度。第二,需求端数据,如果消费能够起来,这是一点,还有鸡肉进口的数量,从1季度进口数据看,同比、环比都是增长,且是小高峰。接下来看4、5、6月进口,巴西进口应该只有增不会减,阿根廷智利禽流感的影响有待4月进口数据观察。要有鸡周期,供减需增才是导致鸡周期的两个不可或缺的因素。目前有待进一步观察。
鸡周期,个人观点值得期待,不确定性在需求端,因此按需求端情况分三种情况,第一,需求端复苏缓慢,进口未受禽流感影响,,行情最弱,看一个反弹,至20多元,不会新高。第二,需求端复苏,进口未受限制,可以有新高的机会。第三,需求端快速复苏,会有大行情,翻倍吧。
所以,我们需要瞪大眼睛,看五一情况和
四月鸡肉进口数据。决定我们的仓位水平。
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