今年以来,转债市场表现亮眼,受益于市场行情回暖,可转债基金整体也表现不俗,逐渐受到越来越多投资者的关注。
年内可转债基金平均回报3.15%
根据Wind数据显示,截至4月21日,今年以来中证转债指数涨幅3.26%,超过了同期创业板指、上证50等主流宽基指数,同样也超越各类债券主流宽基指数。64只(份额合并计算)可转债主题基金年内平均收益率为3.15%,不仅超越同期债券基金1.34%的整体表现,也跑赢同期混合型基金1.65%的平均业绩水平,展现了较好的赚钱效应。
转债市场为何表现亮眼?
对于转债市场,业内人士认为,上涨动力主要来自于权益市场的持续回暖以及债市偏强走势,2023年年初可转债市场跟随股票快速反弹,转债市场奠定了一定的收益基础;此后,债券市场一直保持偏强走势,低利率环境下,转债需求保持旺盛,转债估值得以在高位维持。
未来转债市场投资价值如何?
多位业内人士出于对权益类资产的看好,仍然整体看好2023年的转债市场的投资价值。业内人士表示,站在当前时点,可转债供不应求的局面或仍还将维持,可转债较高估值或仍可以维持:低利率环境下,在风险承受能力允许的情况下,积极参与弹性类资产的投资是机构投资者以及个人投资者追求理想收益的重要途径之一;另外,出于对2023年股票市场行情始终保持乐观,所以,2023年的转债市场的投资价值值得期待,结构上,业绩稳定修复的板块和主题类的板块或有不错的投资机会。
整体来看,在经济强劲复苏的背景下,今年权益市场大有可为,转债市场或具备一定的配置价值,不过投资者在投资可转债或可转债基金时,也需警惕相关投资风险。
基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。
$鹏华可转债债券A(OTCFUND|000297)$$鹏华可转债债券C(OTCFUND|010964)$
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