五一假期爆棚程度远超以往,无论从北京的故宫到三亚的沙滩,出境安检也熙熙攘攘,人从众叕,熟悉的感觉又回来了!
摆数据,讲道理!
旅游:文旅部在5月3日发布的《2023年“五一”假期文化和旅游市场情况》显示,“五一”假期5天,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,实现国内旅游收入同比增长128.90%。热情出游的游客们也体现出旅游业的全面复苏。
交通:根据文旅部发布的数据,2023年“五一”假期前三日,全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量1.59亿人次,同比上升152%。
根据民航局数据,假期前三天,民航发送旅客529万人次,同比增长546%,恢复至2019年100%。国际旅游恢复的趋势显著,人次目前超过2019年同期,阿联酋、马尔代夫是大家的心仪之地。[秦楠1] [王娟2] 据交通运输部数据,铁路整体发送量1.2亿人次,较2019年同期增长20%。平均来看,恢复比例高于航空。全国高速公路小客车流量同比2022年增长约129.73%。
餐饮:据商务部数据,五一假期全国零售和餐饮企业销售额同比增长15.6%,商品消费复苏强劲。
从五一的数据来看,各种交通方式的客运量同比都大幅增长,整体客运需求恢复较好和春运的时候也比较类似。本次假期总体客运量已经超过2019年了,也是符合此前市场复苏的预判。
新出行模式席卷市场
除了长线游,逃离城市、拥抱乡村也成为越来越多用户的假期旅行选择。值得一提的是,今年假期不少新型消费模式在年轻消费群体的带动下开始占领市场。“上香青年”“特种兵式出游”“烧烤之旅”“约拍少年”等出游标签填满了社交媒体和旅游人的朋友圈。汉服、旅拍、展览等体验元素在内的也较受热捧。
新消费模式正在升级
随着消费的全面复苏,大众的消费习惯也在慢慢转变。大家更热衷于旅游等健康的生活方式。行万里路过程中的体验尤为重要,也更愿意选择追求品质的消费模式。新消费环境和产品层出不穷, 大众的依赖也来源于对品牌价值的认同,促使消费者心态从产品消费向精神消费转变。消费者除了需要“物美价廉”之外,更要有“精神共鸣”,消费者也乐意选择为情怀买单。
如果经济进一步恢复,就业改善,年轻人收入预期改善,边际消费弹性有望更大。目前新消费的相关公司估值性价比正逐步显现,我们将密切关注需求的变化,等待合适的机会。
当下如何布局?
正如东吴消费一姐赵梅玲认为,后续需要进一步跟踪就业-收入预期-收入-消费链条的变化,这可能将关系消费恢复的斜率和持续性。我们将致力根据消费各子行业恢复的趋势和估值的考量,审慎调整投资组合,以努力获取消费复苏中的阿尔法收益。
$东吴消费成长混合A(OTCFUND|012971)$$东吴消费成长混合C(OTCFUND|012972)$$东吴国企改革主题灵活配置混合A(OTCFUND|002159)$
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