半导体板块周期探底,Q1业绩期后有望曙光在即。整体看,复苏链业绩表现偏弱导致当前市场风格极致演绎。当前节点AI和国产化仍可能是弱现实下的主题机会,积极关注海外AI发展进展和海外算力龙头月末财报指引,关注国产化支持政策进度,持续关注顺周期板块充分下修后的预期修复弹性。
$东吴阿尔法灵活配置混合A(OTCFUND|000531)$$东吴阿尔法灵活配置混合C(OTCFUND|014581)$$东吴新经济混合C(OTCFUND|012617)$

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