【风电】板块复苏，海风窗口期至，海缆板块受益

三大券商电话会议要点概括：

1.风电板块有明显反弹，业绩边际改善确定性高，风电并网装机数据向好。

2.塔筒和管桩等部分环节业绩高增，合同负债改善，市场对风电板块业绩回升有信心。

3.海风市场景气度上行，二三季度进入旺季，海风建设规模有望提升。

4.海缆板块受益欧洲海风需求，龙头企业订单实力强劲。

【东财新能源】

关注风机叶片厂商时代新材、风电安全设备龙头中际联合、风电法兰龙头恒润股份、风电轴承国产化先锋新强联、风电塔筒和管桩环节公司天顺风能和大金重工。

【国盛电新】

关注海风基础环节龙头天顺风能，以及泰胜风能、大金重工、海力风电等公司。

【华创电新】

建议关注东方电缆、中天、亨通等海缆板块龙头企业。

投资建议：风电板块领衔新能源反弹，海风窗口期至，海缆板块受益欧洲需求。重点关注相关龙头企业。

金田哥点评：近期风电交流非常多，一方面是其他领域的券商研究员看到AI大幅调整，赶紧出来干活，类似于前段时间AI大爆发时，一天几十场电话会议中有80%是讨论AI的。海风由来已久，也可能在今年来个爆发。

$泰胜风能(SZ300129)$$时代新材(SH600458)$$大金重工(SZ002487)$