不知不觉,今年已经进入5月中下旬,都有哪些主动权益基金脱颖而出呢?
Bo姐今天特地做了下数据分析,不少黑马基金呢!可联系到它们的成立年限、成立以来年化回报,bo姐发现它们并非“短跑黑马”,而是一直表现不错~
今年最赚钱的20只基金
首先看下普通股票型基金的。
Bo姐做了下统计,根据iFind数据显示,截至2023年5月16日,市场共858只普通股票型基金,其中年初至今收益率为正的共有372只。
考虑到基金太多了,同时为了把最佳的基金产品筛选呈现出来,bo姐设置了这4个硬性筛选条件:
(1)剔除规模5亿以下的基金产品;
(2)要求基金年初至今收益率为正,至少在7%以上,同期沪深300上涨2.75%;
(3)要求基金成立3年以上,且年化收益率不低于10%,同期沪深300年化收益率1.83%;
(4)同一基金只保留A份额。
筛选后,业绩最佳的10只靓仔基金如下。
数据来源:Choice;截至2023年5月16日
其次,再看下偏股混合型基金的。
Bo姐同样做了下统计,根据iFind数据显示,截至2023年5月16日,共3646只偏股混合型基金,其中年初至今收益率为正的共有1093只。
同样通过前述4个硬性筛选条件考核后,业绩最佳的10只靓仔基金如下。
从以上20只基金名单中可以看出,这些基金中有不少黑马基金。
但是联系到它们的成立年限、成立以来年化回报,bo姐发现这些基金不仅年初至今业绩表现不俗,而且成立时间较长,成立以来年化收益率较高。
显然,它们并非“短跑黑马”,而是一直表现不错,业绩稳定性较强。
挑了4只重点剖析下
下面,bo姐从中挑了4只短中长期业绩均不错的基金,跟大家剖析下。
第一,中欧电子信息产业A。
中欧电子信息产业A成立于2017年7月,现任基金经理是刘金辉,2015年3月加入的中欧基金。
其实在之前的分析中,bo姐曾跟大家写过几次刘金辉。目前刘金辉有8年证券从业经验,是中欧基金旗下科技领域投资的中生代基金经理,长期跟踪200+TMT公司,具备科技产业思维。
正是在刘金辉的掌舵下,中欧电子信息产业A在去年持续重仓计算机板块,基金重点布局的TMT领域在人工智能AI主线行情中斩获颇丰!
回顾基金近几年行业配置,中欧电子信息产业A主打科技,长期关注计算机、电子、传媒和通信4大细分行业。
同时重视估值和景气度等指标,在4大细分景气行业中适度切换,以此获得超额收益,给到基民较好的养基体验。
数据来源;iFind;截至2022年12月31日
第二,富国文体健康股票A。
富国文体健康股票A成立于2015年5月,成立至今一直是林庆管理,8年里任职回报达132.80%。
没错,林庆管理的第一只产品刚上任就遇到了2015年股灾。随后,林庆又相继经历了2016年熔断和2018年单边连跌。
正是这些市场危机时刻,让林庆养成了强烈的风险控制意识。他的投资理念也从单一的自下而上,蜕变为“多元视角,多行业配置,不过于倚重单一赛道”。
回顾过去8年基金的行业配置,可以看出林庆对一些看好的行业会做阶段性超配,但最高会限制在30%左右,不会更进一步超配。同时他的抱团行为较少,反而是左侧交易、行业轮动做得较多。
第三,南方信息创新混合A。
南方信息创新混合A成立于2019年6月,现任基金经理是茅炜和郑晓曦。两位基金经理都有丰富的投资经验,善于捕捉TMT(科技、传媒和通信)行业的投资机会。
茅炜也在一季报这样写到:基金持续增加半导体自主可控的配置,聚焦半导体设备、零部件、材料、EDA软件、AI算力芯片等领域。
不过并非没有缺憾!bo姐认为“信息创新”虽然细分,但涉及范围说宽也宽。结果基金成立以来无惧行业变化、估值变化,一直重仓且持续加仓电子板块,去年底仓位甚至达87%。
此外,基金经理的操作比较频繁,换手率较高。
因此基金年初至今业绩还行,但成立以来基金产品净值波动过大,给到基民的投资体验不是太好。
当然了,茅炜的投资年限、长期业绩还是挺不错的,长期投向也是科技成长,适合积极型投资者。
第四,国联安精选混合。
国联安精选混合成立于2005年12月,是基金圈不折不扣的“10倍基金”。现任基金经理是魏东,从2009年9月管理至今,14年任职回报238.71%。
投资风格方面,魏东注重宏观趋势研究,偏好在选时的同时兼顾精选个股,喜欢内生增长与估值都不断提升的公司,是难得的稳健型选手。
回顾国联安精选混合过去10年行业配置,可以看出丰富的从业经验下,魏东能够深入行业研究,同时不过于押注单一赛道,长期覆盖电子、电力设备、国防军工、计算机、医药生物等行业。
此外,魏东还曾在2004年5月到2009年5月,管理华宝宝康配置混合5年,任职回报216.97%。
而目前魏东总管理规模仅20亿,明显属于被市场低估的长牛型基金经理!
好啦,咱们今天先写到这儿。
面对中欧科技中生代刘金辉,富国和南方中流砥柱茅炜、林庆,以及国联安“双十”基金经理魏东,大家更Pick谁呢?记得文末留言聊聊你的看法~
近期的行情波动再次体现了A股的一贯特性:行业轮动快,波动大。bo姐跟大家挖掘整理了A股高波动下,16只年年正收益的基金!
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